华中数控拟2.8亿并购江苏锦明 加码机器人业务

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华中数控9月2日晚间发布资产收购预案，公司拟以26.36元/股非公开发行637.329万股，并支付现金1.12亿元，合计作价2.8亿元收购江苏锦明工业机器人自动化有限公司(简称“江苏锦明”)100%股权；并拟向不超过5名特定对象非公开发行募集配套资金不超过1.25亿元。由于深交所将对该方案进行事后审核，公司股票将继续停牌。

方案显示，江苏锦明主要从事玻璃机械设备的设计制造及机器人本体与机器人系统集成应用的设计研发，目前逐步发展成为自动化专用设备、工业机器人本体、机器人系统集成应用等产品系列的供应商，目前已具备为客户提供包括包装、物流等多领域机器人运用综合解决方案的能力，并在玻璃、食品、酒类、电子 3C 等多个行业的龙头企业中取得了应用上的突破。

截至2015年6月30日，江苏锦明总资产为1.14亿元，净资产为4606万元。数据显示，其2013年、2014年和2015年1-6月分别实现营业收入1.56亿元、2.48亿元和0.55亿元，净利润分别为-840.86万元、2130.60万元和991.06万元。根据评估，其账面净资产预估值为2.81亿元，增值率为509.43%。

根据业绩承诺，交易对方承诺江苏锦明2015年、2016年、2017年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2210万元、2865万元、3715万元。如果实际利润低于上述承诺利润，则交易对方将按照签署的《业绩补偿协议》的相关规定进行补偿。

华中数控表示，此次收购是公司通过外延式发展实施“一核两体”机器人业务产业发展战略，打造工业机器人领域“全产业链供应商”的重要举措。同时交易完成后，公司与江苏锦明将在运营管理、技术、资本与平台方面实现较好的协同效应，实现市场互补，上市公司产业结构更加优化，提升业务规模和盈利水平，增强公司综合能力。