飞利信重组拟22亿“收编”三公司

飞利信（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

飞利信9月1日晚间披露重组预案，公司拟以29.26元/股非公开发行4519.82万股，并支付现金9.225亿元，合计作价22.45亿元收购精图信息、杰东控制、欧飞凌通讯三家公司各100%股权；并拟非公开发行股份募集配套资金不超过22.45亿元，其中9.225亿元用于支付现金对价，5亿元用于云计算平台项目和大数据项目，剩余8.225亿元用于补充流动资金。由于交易所将对该方案进行事后审核，公司股票将继续停牌。

根据方案，其中精图信息100%股权交易作价为10亿元，评估增值率为470.56%。其主要业务是为智慧城市领域提供空间信息平台，目前已取得领先地位的智慧城市细分领域包括数字地名综合系统、应急管理指挥系统、综合地下管线管理信息系统等。数据显示，精图信息2014年度实现营业收入1.59亿元，净利润223.91万元。根据业绩承诺，其2015年至2017年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于5050万元、6000万元和7000万元。

此外，杰东控制100%股权交易作价为7.2亿元，评估增值率为525.58%；其主要从事建筑智能化工程承包服务，主营业务涵盖建筑智能化规划咨询、工程设计、系统设备采购、工程施工、系统调试、项目管理以及维保增值服务全过程。2014年度，杰东控制实现营业收入2.48亿元，净利润为2952.99万元。根据业绩承诺，其2015年至2017年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于4365万元、5105万元和5975万元。

欧飞凌通讯100%股权交易价格为5.25亿元，评估增值率为1426.86%。该公司致力于成为业界领先的网络安全方案提供商，产品可分为光传输产品和可视化产品两大类，其2014年度实现营业收入7300.15万元，净利润为771.15万元。同时根据业绩承诺，欧飞凌通讯2015年至2017年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于3500万元、4200万元和5000万元。

飞利信表示，通过此次交易，公司将进一步拓宽在智慧城市领域的覆盖，使得公司在智慧城市领域的综合竞争力得到提升，同时也有利于避免因单一业务领域或单一客户需求波动带来的业绩波动。同时根据备考盈利预测，公司预计2015年实现净利润1.89亿元，上述交易后，公司预计2015年度能实现净利润3.18亿元，将为公司培养稳定的业绩增长点，进一步增强公司未来的整体盈利能力。