5.38亿购华泰润达 合康变频拓展节能环保业务

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6月1日起停牌的合康变频8月25日晚间发布资产收购预案，拟以5.38亿元收购北京华泰润达节能科技有限公司100%股权，同时募集配套资金。收购完成后，合康变频业务范围将涵盖节能、环保、资源综合利用等领域。不过，公司股票暂不复牌。

预案显示，合康变频拟以12.51元/股发行价向何天涛、何显荣和何天毅合计支付3103.45万股股份及1.5亿元现金以收购其持有华泰润达100%股权，同时拟以询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募配套资金，配套资金总额不超过3.88亿元，主要用于支付本次交易现金对价、标的公司项目建设及补充标的公司流动资金。本次交易完成后，在不考虑配套融资的情形下，合康变频总股本增至3.69亿股 。据了解，此次收购资产发行价格为上市公司董事会决议公告日前120个交易日股票交易均价的90%。

根据相关评估报告，以评估基准日2015年5月31日为基准，华泰润达100%股权评估值为5.39亿万元。经交易各方确认，华泰润达100%股权作价为5.38亿元。较净资产账面值9023.49万元增值4.48亿元，增值率为 497.03%。

据介绍，华泰润达成立于2011年，注册资本5000万元，是一家致力于节能环保和新能源技术的高新技术企业，业务范围涵盖节能、环保、资源综合利用等领域，具体包括垃圾填埋气利用及垃圾综合处理、工业余热余能利用、难降解污水处理、工业节能改造等。财务数据显示，2013年、2014年分别实现营业收入6641.47万元、8876.56万元，2015年1-5月份营业收入4047.26万元，对应净利润分别为1335.23万元、 2252.94万元和1085.16万元。据此，华泰润达股东何天涛、何显荣、何天毅承诺：标的公司2015年、2016 年、2017年实现的扣除非经后的净利润分别不低于3600万元、4600万元、5600万元。

合康变频主要从事高压变频器、中低压及防爆变频器、伺服产品、新能源汽车及相关产品领域的生产及销售，主导产品是高压变频器，属于节能减排产业中的节能设备提供商。本次交易是上市公司在节能减排领域的业务延伸。交易完成后，合康变频收入结构将得到进一步丰富，将在保持现有变频器业务稳定发展的基础上，大力拓展节能环保领域业务，使节能环保领域业务成为公司新的盈利增长点，从而提升上市公司的持续盈利能力和竞争实力。