博雅生物重组方案亮相 拟6.7亿并购拓展主业

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博雅生物重组方案亮相 拟6.7亿并购拓展主业

博雅生物8月14日晚间发布重组预案，公司拟以47元/股非公开发行1106.38万股，作价5.2亿元收购新百药业83.87%股权；并支付现金1.48亿元收购天安药业27.77%股权。交易完成后，公司将持有新百药业100%股权，而对天安药业的持股比例将增至83.36%。

此外，公司拟56元/股，向高特佳博雅资产管理计划、嘉颐投资、财通博雅资产管理计划3名特定对象非公开发行募集配套资金不超过5亿元，用于公司凝血因子类产品生产研发大楼项目建设、凝血因子类产品研发项目及补充公司流动资金。由于深交所将对上述方案进行事后审核，公司股票将继续停牌。

据介绍，新百药业专注于生化领域药品的研究开发，其目前拥有44个种类、70个规格的产品批件，涉及骨科、糖尿病、血液、肝炎、妇科、肠道及免疫调节制剂等多个用药领域，产品结构完整、规格种类齐全。同时，新百药业拥有较为齐全的生产线，包括固体口服制剂、小容量注射剂、冻干制剂、原料药等多条生产线。

数据显示，截至2015年5月31日，新百药业总资产为2.48亿元，净资产为1.86亿元，其2013年度、2014年度和2015年1-5月分别实现营业收入2.09亿元、2.36亿元和0.83亿元，净利润分别为2569.81万元、2884.77万元和1554.38万元。同时交易对方之懿康投资承诺，新百药业2015年至2017年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于3500万元、4500万元和5500万元。

此外，天安药业致力于治疗糖尿病药物的深度开发和研究，是糖尿病药物的专业化制药企业，其产品线齐全，包括双胍类、磺脲类、格列奈类等主要糖尿病药物种类，其目前用于19个品种，以治疗糖尿病药物为主，其2014年度实现营业收入1.40亿元，净利润3208.02万元。

方案显示，公司此次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之懿康投资(新百药业之股东)为公司控股股东高特佳集团之一致行动人；配套融资认购方中嘉颐投资为公司总经理廖昕晰控制的公司，高特佳博雅资产管理计划为公司控股股东高特佳集团出资设立的资产管理计划。

博雅生物表示，此次交易完成后，公司将拥有血液制品、骨多肽等生化药物和治疗糖尿病以及相关并发症药物的生产和销售业务，公司主营产品的种类和应用领域将大幅拓宽，在血液制品、糖尿病药物、骨科药物、心脑血管药物、妇儿肝病药物和妇产科药物均有主导产品。