电力设备与新能源：充电桩利好政策呼之欲出

投资要点:行业动态。

光伏产品价格基本稳定。

国家能源局召开新闻发布会,阐述“十三五”能源规划。

电改五个配套文件有望近期发布。

公司动态。

恒顺众昇与SEDC联合签约12亿印尼苏拉威西PSDI2x65MW燃煤电厂项目。

鑫龙电器拟发行股份并配套融资17亿收购中电兴发。

易事特投100万在邯郸设全资子公司。

卧龙电气及其子公司绍兴澳特彼共出资1400万建合资公司。

晶盛机电签销售合同,金额共计1.5亿。

首航节能与甘肃黄河水电公司签订500万销售合同。

市场表现与观点。

7月24日-7月30日,沪深300指数下跌10.24%,电力设备与新能源行业下跌7.29%,跑赢大盘2.95个百分点。子行业全部下跌,电能表、风电设备、核电、新能源电源电池板块跌幅居前。

从估值的角度看,目前电力设备板块TTM估值为66.42倍,相对于沪深300的估值溢价率为367.75%,估值溢价率小幅上升。

本周继续维持行业的看好评级,目前大盘震荡剧烈,投资者情绪谨慎而敏感。电力设备与新能源行业自股灾以来主要跟随大盘波动,未有整体性行情启动。投资策略上我们依然建议以谨慎为主,把握确定性机会:子行业确定性、政策确定性和业绩确定性,看好国改和电改题材下的投资线条,看好特高压建设提速背景下相关设备企业的业绩提升,并提示投资者关注即将出台的电动汽车充电设施利好政策对行业的刺激作用。本周股票池推荐:大连电瓷、积成电子、特锐德、东方能源、福能股份。