军工：看好军工板块行情 荐18股
上周中证军工指数上涨18.72%,同期上证综指上涨2.05%,板块表现强于大盘。
强烈建议当前时点全面布局军工板块!
维持我们最近路演及7月7号中上协国防军工板块发布仪式发言观点:即全年阶段性、分化性行情总体判断不变,最好的投资阶段是1月份、4-5月份,以及7月中下旬到8月底三个阶段,未来我们看好7月中下旬-8月底的行情。主要逻辑如下:1、6月军工板块充分调整,为下一轮军工板块的上涨预留了空间,而军工在历次大盘反弹中均呈现领先特征;2、9月3日大阅兵是行业内最重大事件,其带动作用会提前反应;3、军民融合政策走向深化、国防工业2025规划编制、低空开放试点扩大等事件性刺激在未来会陆续推出。
我们重点看好武器装备建设(战略空军、远洋海军)、国防信息化、民参军三大投资主线。
重点推荐组合:中国重工、中航飞机、中航光电、四创电子、丹甫股份、天银机电。
关注:中直股份、成发科技、闽福发A、特发信息、大西洋、盾安环境、佳士科技、航天通信、常发股份、宗申动力、金信诺、威海广泰、海特高新、时代新材、炼石有色、常发股份。中信建投
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