金宇集团定增“卷土重来” 前次募资终止时被监管关注

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金宇集团新定增方案面世，公司计划募资不超过25亿元投向金宇生物科技产业园区项目一期工程。需要提及的是，本次定增方案的出炉，其实距离上次定增终止尚不足两月，而前次定增还受到交易所的监管关注。

定增出炉 股价高开低走

据公告披露，金宇集团将以不低于62.91元/股的价格，向不超过10名基金公司、证券公司等境内外合格投资者等发行不超过4000万股，公司第一大股东及其一致行动人不参与认购。

本次公司计划募集资金约25亿元，用于金宇生物科技产业园区项目一期工程。记者注意到，这个项目包括年产8.93亿头份口蹄疫生产车间;年产6000万头份布鲁氏菌病活疫苗生产车间;年产4431万头份灭活疫苗生产车间;年产1.35亿头份冻干活疫苗生产车间;兽用疫苗国家工程实验室;国家高级别生物安全实验室。关于项目的投资分配，公司计划在建设及固定资产投资约21.60亿元，铺底流动资金约4亿元。

按照发行股份上限计算，发行后，公司第一大股东农牧药业持有公司股份由11.73%下降至10.29%，仍为公司的第一大股东。“由于本次发行前后公司均无实际控制人，也不会造成控制权变化。”金宇集团表示。上述定增方案出炉后，公司周二股价高开低走，开盘价95.52元/股，但很快回落至88.89元/股。

前次定增终止信披滞后

实际上，新的再融资方案距离金宇集团前次筹划的定增方案并不久远。2014年10月12日，金宇集团也曾推出了一份定向增发方案，拟向公司高管团队持股平台新余元保和平安资产非公开发行股票募集资金总额7.99亿元，用于补充流动资金，发行价格为29.33元/股。若这份增发实施，董事长及其管理团队持股将增加至14.22%，仍为公司第一大股东。

“公司股东及实际控制人控股企业参与定增，通过定增，将增强公司的资金实力，降低财务费用，并积极探索并购、合作等，培育新的利润增长点。”对于去年的定增方案，曾有机构解读为利好。

不过，今年4月公司却突然将管理层参与认购定增股份的方案终止，并也因此事的信披问题遭到上交所的关注。2014年10月12日、10月30日，金宇集团分别召开董事会和股东大会，审议通过了关于非公开发行股票的议案。今年4月28日、29日，公司相继披露了关于终止2014年非公开发行股票申请的公告及补充公告。

但经查明，金宇集团董事、高级管理人员已于今年4月17日就终止非公开发行股票申请事项口头达成一致意见，而公司并未履行信披义务。上交所认为：“由于终止非公开发行股票事宜，属于对公司股价可能产生较大影响的重大事件，且终止非公开发行股票的进程中，公司股票一直处于交易状态，金宇集团应当严格按照的规定，及时履行信息披露义务。”