中润资源定增283.68亿元收购3家海外矿企

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定增方案显示，公司此次拟投资合计122.20亿元收购铁矿国际、明生公司、新拉勒高特各100%股权

今年以来，进行定向增发重组或者收购其它资产的上市公司逐渐增加，而定增的金额也在不断提升。6月2日晚间，中润资源发布了一系列公告，准备通过定向增发的方式募集资金，收购3家公司100%的股权。

据中润资源发布的公告显示，中润资源拟收购的三家公司分别为铁矿国际、新拉勒高特和明生公司，而此次定增的价格为5.9元，预计募集资金为283.68亿元，该消息公布之后，6月3日，中润资源的股价自开盘后便封涨停。

多次布局收购海外矿产

2010年，受宏观大环境影响，作为房地产企业的中润资源谋划转型，进军矿业板块。其涉矿路径包括国内和海外两条线。当年年底，中润矿业和中润国际矿业有限公司(下称“中润国际”)分别成立，前者主要负责国内矿业投资，注册资本5亿元；后者主要进行海外矿业投资，注册地在英属维尔京群岛。

据《证券日报》记者了解，2011年5月，中润矿业斥资1.7亿元收购四川平武中金矿业有限公司100%股权和6190.3万元债权，以及西藏中金矿业有限公司100%股权；同年12月，中润矿业又以1.12亿元收购内蒙古汇银矿业有限公司67.75%股权。

中润国际也不甘落后。2011年底，其以约1.02亿元认购加拿大锌业公司1500万股普通股及750万股的认股权证；2012年4月，又以1.25亿元认购英国瓦图科拉金矿公司16.89%股权，成为其第一大股东。

而此次，根据中润资源的方案显示，公司定增对象及认购金额分别为：南午北安财富(36亿元)、长沙恒健(30亿元)、横琴鸿拓(30亿元)、天时(深圳)基金(30亿元)、中英益利-京盛资产管理计划(30亿元)、温州合瑞(28亿元)、华安资产航盛1号专项资产管理计划(23.18亿元)、国金鼎兴资本-中润定增基金(21.82亿元)、杉杉正盛(20亿元)、博乐公司(34.68亿元)。所有发行对象均以现金方式，且锁定期均为36个月。

本次发行完成后，南午北安资产直接和间接持有公司股票共计84316.95万股，占公司总股本的14.70%，仍为公司第一大股东。

另据方案显示，公司此次拟投资合计122.20亿元收购铁矿国际、明生公司、新拉勒高特各100%股权，67.22亿元拟用于偿还Country Hill贷款及中国进出口银行贷款；90.14亿元拟用于伊罗河公司年产2000万吨铁精矿采选项目；41.29亿元拟用于补充流动资金。

中润资源表示，公司拟通过此次定增进入前景广阔的海外铁矿石资源开采行业，增加上市公司的利润增长点，强化可持续发展能力。通过本次非公开发行股票，中润资源的财务状况将得以改善，抗风险能力大为增强，符合上市公司及全体股东的利益。

业绩下滑急需转型

对于上市公司通过定增收购资产一事，有业内分析人士向《证券日报》记者表示，上市公司推出定向增发计划后，面临的不确定因素不少，也有部分定增计划最终“胎死腹中”。

该业内分析人士介绍，上市公司推出定增计划背后的原因很复杂，其中不乏通过定增募集资金偿还公司债务、做强公司主业或者拓展创新业务的，但也有不少公司的定增计划从一开始就注定难以实现，定向增发发挥的作用只是阶段性地抬升公司股价，部分公司也“乐意”通过定增炒高股价。

而对于中润资源花费数百亿元收购海外矿业资产的原因，有分析师表示，从年报和一季报来看，公司也急需转型，由于几年前便开始涉矿，对矿产方面已经有了一定了解，这或许是公司继续收购矿产的原因。

但需要注意的是，中润资源2014年年报显示，公司去年净利润为亏损21.66亿元，同比下滑211.86%。公司表示，2014年在房地产市场处于调整期及世界黄金价格低迷的情况下，公司通过改善生产管理、加强技术改造，降低运营成本。

不过，在年报中收入方面公司表示，2014年，实现营业收入为3.57亿元。其中房地产销售收入5683.53万元，矿业销售收入3亿元，矿业销售收入明显已经超过房地产销售收入。

同时，今年一季报，中润资源实现净利润为亏损1087.54万元，同比2014年一季度的亏损4609.29万元，同比增长了76.41%。