万盛股份重组拟3.5亿并购大伟助剂
万盛股份6月2日晚间发布重组预案,公司拟以22.91元/股非公开发行1069.40万股,并支付现金1.05亿元,合计作价3.5亿元收购大伟助剂100%股权;并拟以22.91元/股向公司实际控制人高献国等十名自然人发行股份募集配套资金不超过1.11亿元。公司股票将于6月3日复牌。
据介绍,大伟助剂主营业务为以特种脂肪胺类为主的精细化工产品的研发、生产和销售,其以正辛胺、异辛胺等少数产品起家,多年来持续聚焦于以特种脂肪胺为主的精细化工领域深耕细作,目前产品品类已超过50种。经过多年的发展,标的公司已拥有了完善的化工基础设施以及高水平的加氢、胺化等工艺技术,已经成为国内特种脂肪胺类精细化工行业中产品品类丰富、质量上乘、客户美誉度较高、在细分市场中具有较强影响力的企业。
同时交易双方同意,就目标公司净利润作出的承诺期间为本次交易实施完毕后四个会计年度。交易对方龚卫良、勇新、黄德周和龚诚承诺,标的公司2015年度至2018年度经审计税后净利润和经审计扣除非经常性损益后的税后净利润两者中孰低的净利润分别不低于4000万元、4500万元、5000万元和5500万元。
万盛股份表示,通过此次交易,公司将进一步加强现有聚氨酯软泡阻燃剂产品的应用市场,并实现向精细化工行业其他领域的跨越。交易完成后,上市公司将在现有的有机磷系阻燃剂和聚合物多元醇产品基础上,新增特种脂肪胺类产品业务,从而完善产品结构,使公司抗风险能力大幅提升。
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