吉艾科技:拟定增10亿投资炼油厂项目 布局“一带一路”

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中证网讯 吉艾科技(300309)6月1日晚间发布非公开发行预案，公司拟以21.35元/股，向5名合格投资者合计发行不超过4683.84万股，募集资金总额不超过10亿元，其中9亿元拟用于新建塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目，1亿元拟用于补充流动资金。公司股票将于6月2日复牌。

公告显示，公司此次定增对象为：郭仁祥、宋新军、兴证吉艾1号资产管理计划、北信瑞丰基金、南通元鼎投资，认购金额分别为5亿元、2.5亿元、1亿元、1亿元和0.5亿元。其中郭仁祥拟担任公司总经理，兴证吉艾1号资产管理计划的认购对象为公司第一期员工持股计划。

公告显示，塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目总投资17.9亿元，建设投资15.5亿元，运营流动资金2.4亿元。公司拟利用本次募集资金9亿元与和力公司的其他股东同时等比例增资解决项目所需部分投资，不足部分由和力公司自筹解决。项目建设期为3年，预计2018年完全达产，建设期内按进度投入建设资金。项目建成后将具备120万吨石油炼化能力，主要产品为汽油、柴油和沥青，产品以在塔吉克斯坦境内销售为主，部分出口至阿富汗等国。据测算，项目达产后，年均净利润为9.58亿元，内部收益率为34.42%，总投资收益率为41.78%，投资回收期为4.65年(含建设期)。

吉艾科技上市以来，通过新建和兼并收购的方式，在原有的测井仪器及测井服务基础上，拓展至定向井服务、射孔服务等油服相关上下游领域。此次募集资金投资项目建成投产后，公司将进入油气炼化领域，产业链得以进一步延伸，公司将逐步具备一体化的专业油气服务能力，丰富自身的产品结构，契合公司发展成为油气服务一体化的专业性国际企业的发展战略。同时募投项目将进一步加大公司在中亚地区的区域拓展，提升区域影响力，增强公司的核心竞争力。

分析人士指出，本次募集资金投资项目将进一步提升公司在石油行业的地位，增强公司抵御风险的能力。本次募集资金投资项目建成和投产后，有望使公司的生产能力、业务规模、技术水平及生产效率都将得到进一步的提升，营业收入有望进一步提高，盈利能力也将获得更好的提升。