※厚普股份(300471)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股数的确定根据《初步询价及推介公告》所确定的老股转让原则确
定，本次发行、新股发行和老股转让的股数分别如下：
本次发行股份总数：1,780万股人民币普通股(A股)，其中，新股发行股
数:1,480万股人民币普通股(A股)，老股转让股数：300万股人民币普通股
(A股)。本次发行完成后，公司公开发行的股份数量占公司发行后股份总数的
25%。
(三)发行价格
本次发行的发行价格为54.01元/股。此发行价格对应的市盈率为：
(1)17.31倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算)；
(2)21.85倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
(四)预计募集资金
按本次发行价格54.01元/股、发行人预计募集资金总额为79,934.80万元，扣除发行人承担的发行费用8,216.33万元后，募集资金净额为71,718.47万元。按照老股转让300万股、54.01元/股的发行价格计算，本次发行中老股转让所得资金总额为16,203.00万元，老股东承担的承销费约1,260.67万元,老股转让所得资金净额预计为14,942.33万元。发行人将不会获得老股转让部分所得资金。
(五)老股转让情况
本次转让老股数量为300万股。公司股东江涛、德同银科、唐新潮、林学勤持有的公司股份均已满三十六个月，其分别持有公司股份2,535.50万股、800万股、798万股及472.50万股，预计在本次发行中分别公开发售股份不超过150万股、25万股、50万股及75万股。
本次公开发售股份后公司股权结构未发生重大变化、实际控制人未发生变更，
不会对公司治理结构及生产经营产生影响。公司将不会获得股东公开发售股份所
得资金。本次公开发行股票的承销费由发行人和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊。本次发行的保荐费、审计费、律师费等其他发行费用由发行人承担。
(六)本次发行的重要日期安排
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 4 | 2015-5-26 | 融资首次公告日 |
| 5 | 2015-5-28 | 询价推介日 |
| 6 | 2015-6-1 | 网上路演公告日 |
| 7 | 2015-6-2 | 网上路演日 |
| 8 | 2015-6-3 | 网上申购日 |
| 9 | 2015-6-5 | 网上中签率公告日 |
| 10 | 2015-6-8 | 网上中签率结果公告日 |
| 11 | 2015-6-8 | 网上申购款解冻日和退款日 |
注：1、T日为发行日。上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。
3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐人(主承销商)和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。
(七)拟上市地点：深圳证券交易所创业板
◎申购数量和申购次数的确定
1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
2、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即最高申购量不得超过7,000股。
投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限7,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理；
3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；
每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购；
4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
◎厚普股份(300471)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充流动资金 | 21000 |
| 2 | LNG 船用成套装置制造项目 | 19780 |
| 3 | 技术研究开发中心建设项目 | 4800 |
| 4 | 年新增180 套LNG 橇装式加气站成套装置技术改造项目 | 18348 |
| 5 | 天然气加气设备关键部件制造项目 | 7800 |
| 投资金额总计 | 71728 |
◎发行人历史沿革、改制重组：
本公司的前身厚普有限成立于2005年1月7日，由成都龙泉华科实业投资有限责任公司、江涛、石勇智、骆群仙、罗虹等5位股东以货币资金共同出资设立，设立时注册资本400万元。
本公司是由厚普有限整体变更设立的股份有限公司。公司以江涛、德同银科、唐新潮、林学勤和华油天然气为发起人，以经四川华信“川华信审(2011)032号”《审计报告》审定的截至2010年9月30日的厚普有限母公司净资产126,249,222.15元，按照2.5250：1的比例折为发起人股份5,000万元，净资产扣除折合股本后的余额76,249,222.15元计入资本公积。2011年2月24日，公司在四川省成都市工商行政管理局注册登记，营业执照注册号为510109000111895。
◎发行人主营业务情况：
本公司的经营范围：压缩、液化天然气加气站设备的设计、开发、制造、销售、租赁、维修及技术服务(国家法律、法规禁止的除外)；计算机软硬件的销售、安装及相关技术服务；机电产品(不含九座以下乘用车)、化工产品(不含危险品)、电子产品(国家有专项规定的除外)、办公设备(不含彩色复印机)及文体用品的生产、销售及技术服务；消防设施工程、机电设备安装工程、化工石油设备管道安装工程(以上项目凭资质证书从事经营)；货物进出口、技术进出口。(以上经营范围国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可证后方可经营)。
公司成立以来，主营业务为天然气汽车加气站设备及信息化集成监管系统的研发、设计、生产、销售和服务。公司积累了丰富的技术、经验、人才和市场优势，技术工艺已达到国内先进水平，产品质量符合国内行业标准要求。随着国内LNG动力船舶加气设备市场的发展，公司近年来开始向船用LNG客户供货。
◎股东研究：
厚普股份(300471)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 江涛 | 25355000 | 44.96 |
| 2 | 成都德同银科创业投资合伙企业(有限合伙) | 8000000 | 14.18 |
| 3 | 唐新潮 | 7980000 | 14.15 |
| 4 | 林学勤 | 4725000 | 8.38 |
| 5 | 华油天然气股份有限公司 | 4200000 | 7.45 |
| 6 | 北京爱洁隆科技有限公司 | 920000 | 1.63 |
| 7 | 成都博源腾骧投资合伙企业(有限合伙) | 920000 | 1.63 |
| 8 | 成都同德投资合伙企业(有限合伙) | 900000 | 1.6 |
| 9 | 华控成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 620000 | 1.1 |
| 10 | 新疆新玺投资有限合伙企业 | 620000 | 1.1 |
| 合计 | 54240000 | 96.18 |
◎厚普股份(300471)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2015年3月 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 14.5246 | 15.0442 | 13.7815 |
| 净资产(亿元) | 5.7116 | 5.786 | 4.3058 |
| 少数股东权益(万元) | 200.53 | ||
| 营业收入(亿元) | 1.5795 | 9.5759 | 8.3717 |
| 净利润(亿元) | 0.27 | 1.8 | 1.48 |
| 资本公积(万元) | 7777.37 | 7777.37 | 8115.84 |
| 未分配利润(亿元) | 3.92 | 3.99 | 2.58 |
| 基本每股收益(元) | 3.18 | 2.65 | |
| 稀释每股收益(元) | 3.18 | 2.65 | |
| 每股现金流(元) | 2.41 | 2.61 | |
| 净资产收益率(%) | 35.84 | 41.56 |
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