深华新出价16.6亿收购八达园林 盈利预测暴增

深华新（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

停牌近半年后，深华新今日出炉定增预案，拟以现金及发行股份相结合之方式，总作价16.6亿收购八达园林100%股权，强化园林主业。值得注意的是，标的公司2014年盈利8700万，相关交易方承诺2015年至2017年盈利分别不低于1.66亿元、2.31亿元以及3.30亿元。

具体来看，深华新拟以现金8.47亿收购王仁年持有的八达园林51%股权，剩余49%股权以发行股份方式支付，发行价格为6.92元/股，发行数量不超过1.17亿股。同时，为提高重组效率，深华新还拟以底价6.92元/股向不超过10名特定投资者发行非公开发行股份，所募资金8.134亿元用于本次交易现金支付。

据预案，八达园林成立于1996年3月21日，主营园林工程施工、园林景观设计、苗木种植及销售，2013年、2014年，八达园林分别实现营业收入7.49亿、9.009亿，净利润5662.99万、8708.06万，截至2014年底，总资产为23.73亿元，净资产约7.62亿元。

本次交易前，王仁年为八达园林第一大股东，持有该公司62.55%的股权。此次交易完成后，八达园林将成为深华新全资子公司。五岳乾坤持有上市公司股份1.7636亿股，占上市公司股份总数的21.42%，仍为上市公司控股股东，郑方仍为上市公司实际控制人。王仁年承诺，2015年至2017年，八达园林经审计的扣非净利润分别不低于1.66亿元、2.31亿元以及3.30亿元。

深华新于2013 年完成股改，在股改中五岳乾坤向公司赠与现金4.41 亿元及园林绿化业务相关资产(包括宁波市风景园林设计研究院有限公司100%股权、浙江青草地园林市政建设发展有限公司100%股权和海南苗木资产)，同时明确了以园林绿化业务作为公司未来业务的发展方向。目前，随着园林绿化业务的注入，以及燃气设备制造业务的剥离，深华新正逐步实现其业务结构调整、突出园林绿化业务核心地位的战略发展目标。

在本次预案中，深华新表示，公司目前主营园林绿化，未来公司的主要战略规划为依托园林绿化行业良好的发展前景，集中优势力量发展园林绿化业务，突出园林绿化业务在公司业务中的核心地位。

深华新认为，此次收购八达园林将极大地加强公司园林工程施工业务的施工能力和项目管理能力，提升公司跨区域作业的协调管理能力，实现公司以园林绿化业务为核心的战略发展目标，同时提升公司盈利能力。