东方网力重组拟逾9亿并购华启智能、嘉崎智能
东方网力5月4日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购华启智能100%股权、嘉崎智能100%股权，并拟募集配套资金。公司表示，此次收购充分体现了公司以视频信息技术为核心不断地向深度和广度扩展的战略意图。公司股票将于5月5日复牌。
根据方案，华启智能100%股权预评估价值为7.2亿元，预计交易金额7.13亿元，其中现金支付比例为52.69%，股份支付比例为47.31%；嘉崎智能100%股权预评估价值为2.1亿元，预计交易金额2亿元，现金、股份支付比例各为50%；上述发行价格均为92.23元。
此外，公司拟向古玉投资、上银基金拟设立的资产管理计划、李关宝、卜波、谢金强非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用，募集配套资金总额拟定为5.06亿元，发行价格为107.6元/股。
方案显示，华启智能主要从事智能轨道交通业务，属于轨道交通行业，产品主要为应用于高铁动车组、普速铁路客车、城市轨道交通车辆、城际铁路列车等轨道交通行业的乘客信息系统(车载PIS)。截至2014年末，华启智能总资产为2.64亿元，净资产为1.62亿元，其2014年度实现营业收入2.19亿元，净利润为4549.77万元。交易对方承诺，华启智能2015年至2017年扣非后净利润分别不低于0.52亿元、0.65亿元和0.8亿元。
而嘉崎智能主营业务是向公安系统用户提供视频侦查工具产品与技术服务，主要产品为软件产品。截至2014年末，其总资产为0.62亿元，净资产为0.40亿元，其2014年度实现营业收入0.49亿元，净利润为1368.56万元。同时交易对方承诺，嘉崎智能2015年至2017年扣非后净利润分别不低于1730万元、2200万元和2833万元。
东方网力表示，通过收购华启智能，公司快速进入高铁、地铁等智能轨道交通领域，在华启智能现有产品的基础上，把多年积累的视频结构化、智能识别、多维度视频计算存储资源管理等核心技术及经验，快速复制到轨道交通行业，更好地满足轨道交通行业客户需求；通过收购嘉崎智能，公司将丰富现有的视云图侦产品线，更好地满足公安刑侦客户的需求，增强公司在公安行业提供整体解决方案的能力，进一步实现在公安行业的深度覆盖。
本次交易前，公司控股股东和实际控制人刘光持有公司29.12%股权。本次交易完成后，刘光持有上市公司26.98%的股份，仍为公司控股股东和实际控制人。
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