海伦哲定增收购工业机器人资产

海伦哲（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

停牌逾两个月的海伦哲今日公布非公开发行的具体方案，公司拟以6.86元/股非公开发行3790.09万股，作价2.6亿元收购杨娅等持有的连硕科技合计100%股权，拓展工业机器人业务。同时，公司向实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金发行股份募集配套资金不超过1.6亿元，其中1.1亿元增资连硕科技用于其惠州工业自动化高端装备研发生产基地的建设，0.4亿元用于补充上市公司流动资金。

值得一提的是，本次募集配套资金总额为并购交易对价的61.54%。上周五，证监会刚刚宣布将上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的比例，从不超过交易总金额的25%扩大至不超过拟购买资产交易价格的100%。

连硕科技在工业机器人的集成应用及软件开发等方面具有较强的竞争优势。海伦哲的生产作业主要涉及各类专用车辆及LED智能驱动电源等，对工业机器人的集成应用和自动化生产线有极大需求。通过本次交易，海伦哲在生产作业中将增加工业机器人的应用、提升产品的智能化水平，同时进一步拓展在智能机器人领域的业务水平和业务规模。

连硕科技2013年度和2014年度分别实现营业收入1520.62万元、3809.08万元，净利润分别为61.72万元和598.44万元。交易对方承诺，其2015年至018年实现的扣非后净利润分别不低于2100万元、3000万元、4000万元和5200万元。

同日，海伦哲发布股权激励草案，向76名激励对象授予合计2190万份股票期权。其中，首次授予1971万份，占计划签署时公司股本总额的5.39%，首次授予的股票期权的行权价格为每股8.26元；预留219万份，占计划拟授出股票期权总数的10%，占计划签署时公司股本总额的0.60%。解锁条件为公司2015年度至2017年度归属于母公司股东扣非后的净利润分别不低于2000万元、2500万元和4000万元，较2014年分别增长190.67%、263.34%和481.34%。