风华高科6亿元收购奈电科技 加速布局可穿戴设备
风华高科4月23日晚间公告,公司拟以发行股份及支付现金方式收购奈电科技100%股权,交易的总对价确定为5.92亿元,其中,奈电科技6.65%股权以现金方式支付,对价为3564万元;另外93.35%股权以发行股份方式支付,对价为5.56亿元。公司股票4月24日复牌。
公司拟8.23元/股向奈电科技股东发行6760万股。同时风华高科向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过1.85亿元,用于支付本次交易中介费用、支付现金对价、补充标的公司营运资金及技术改造投资。
公告显示,奈电软性科技电子(珠海)有限公司成立于2004年,一直专注于FPC(柔性线路板)产品。主要产品包括FPC单面板、双面板、多层板及软硬结合板,年生产能力在20万平方米以上。奈电科技是目前国内最大的移动及可穿戴设备Rigid-Flex(软硬结合板)供应商,也是国内最大的智能手机摄像头用COF&COB基板供应商,市场占有约为15%,产品最终应用包括华为、小米、黑莓、联想、TCL、OPPO、中兴、酷派等智能手机,应用于智能服务机器人的FPCA产品已实现批量供货。
奈电科技2014年实现营收4.69亿元,净利润2816.83万元,承诺2015年、2016年、2017年的净利润分别为4500万元、5100万元、6100万元。收购完成后风华高科将同时加大对奈电科技的投入,目标2-3年内实现其规模翻番。
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