顺鑫农业约11亿元收购清真食品企业 拓展肉制品领域

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顺鑫农业(000860)4月21日晚间发布公告，公司拟向清河源全体股东非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的清河源70%股权，标的资产作价暂定为10.75亿元，清河源成为顺鑫农业的控股子公司。公司将于董事会审议通过预案并公告后申请复牌。

预案显示，顺鑫农业以发行股份支付的交易金额应占 80%，发行价格定于20.72 元/股，预计发行股份 4152.47 万股，另外现金支付的交易金额应占20%。同时公司向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，定增价格拟18.65 元/股，募集资金总额不超过总交易金额的 25%，扣除中介机构费用等发行费用后，将全部用于支付收购清河源 70%股权的现金部分对价款；如有剩余，将用于补充标的公司流动资金。

根据评估，清河源 100%股权的预估值为 15.37亿万元，增值率约为 355.14%。标的公司 2014 年未经审计的归属于母公司所有者的净利润分别为1.28亿元，归属于母公司所有者的权益为 3.38亿元。

公司表示，通过过横向并购优质资产，将增强可持续发展能力，将业务领域扩展到牛羊肉制品生产领域食品，强化对市场风险的抵御能力，增强综合竞争实力和持续盈利能力，整合资源，实现资本结构优化。