中证网讯 福瑞股份(300049)4月13日晚间发布公告,公司控股子公司法国爱科森医疗科技有限公司 (以下简称Echosens)将进行股份重组,拟按1.4亿欧元的投前估值,以股权转让和增资扩股形式,引进三位战略投资者,并获取8254万欧元现金,其中3000万欧元用于Echosens在全球肝病领域的研发与并购,其他的5254万欧元将被用于福瑞股份的O2O慢性肝病管理建设及相关医疗业务。此次增资及股权转让完成后,福瑞股份仍然是Echosens的控股股东,持股比例为51%。
福瑞股份称,Echosens引进战略投资者,旨在利用国际医疗健康领域中的优势资源做大做强肝病诊断全球业务。Echosens今后将对全球肝病诊断领域的先进模式和产品技术进行整合,福瑞股份将通过其位于欧洲的投资平台实现更大规模的投资并购。
4月13日,福瑞股份董事会通过了福瑞股份和Echosens与凯辉中法(并购)基金(以下简称“凯辉基金”)、奥博资本和卢森堡阳光国际之间的投资协议,三位战略投资者将按1.4亿的投前估值,对Echosens增资3000万欧元,同时福瑞股份全资拥有的福瑞卢森堡公司将向三位战投转让其持有的Echosens部分股权,获得现金收入5254万欧元。
以上出资中,凯辉基金、奥博资本和卢森堡阳光国际分别出资4000万欧元、1800万欧元、2454万欧元。增资完成后, Echosens将成为一家股份多元化的公司,福瑞股份将持有该公司51%的股权。其中, 凯辉基金管理规模超过9亿欧元,医疗健康是其重点投资领域。 奥博资本则是全球最大的生物医疗投资公司,管理净资产总额约140亿美元。
凯辉基金董事长蔡明泼告诉中国证券报记者,凯辉卓著的跨境投资理念与Echosens的背景契合,对能与福瑞股份协同合作,支持Echosens的下一阶段发展倍感兴奋。Echosens是一家具有深厚发展潜力的公司,旗下产品拥有全球专利,并已在世界范围广泛使用,备受青睐,市场份额更预期不断增长。看好公司的创新能力以及其既有的全球化分销网络。依托凯辉在中国、欧洲、北美的全球布局,相信凯辉的加入能助力公司进一步开拓中国和北美市场,真正实现全球化成长。
福瑞股份是A股首家以“肝纤维化诊断治疗”为核心业务的上市公司,设立伊始为品种单一的制药企业,经过多年公司发展成为以抗肝纤维化为核心业务,涉及肝病诊断设备和全线治疗药品,并实现了向医疗服务下游的扩张。今后公司将从制药企业转型成医疗服务提供商。