齐翔腾达拟8.76亿收购齐鲁科力99%股权

齐翔腾达（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

齐翔腾达3月24日晚间发布资产收购预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购齐鲁科力99%股权，并非公开发行股份募集配套资金。公司表示，收购完成后将涉足石油和化工催化剂领域，进一步优化产品结构，拓展延伸公司在化工领域业务覆盖面和渗透力度。公司股票将于3月25日复牌。

根据方案，齐鲁科力99%股权交易价格为87615万元，其中公司支付现金对价43365万元，并拟以16.82元/股合计非公开发行2630.79万股。同时，公司拟向其他不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过2.19亿元，全部用于支付本次交易的现金对价，发行价格不低于15.14元/股。

据介绍，齐鲁科力的主营业务为石油炼制、石油化工、煤化工行业催化剂的研制、生产、销售，产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂、加氢催化剂四大类。其下游客户主要为中石化、中石油、中海油、神华集团、晋煤集团等大型国有能源集团下属的石油炼制、石油化工、煤化工企业和地方炼油企业。截至2014年末，齐鲁科力总资产为3.16亿元，净资产为2.31亿元，其2014年度实现营业收入2.58亿元，净利润5791.63万元。

同时交易对方承诺，齐鲁科力2015年、2016年、2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7500万元、8700万元和9850万元。如果实际实现净利润低于上述承诺利润，交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》的相关约定对上市公司进行补偿。

齐翔腾达表示，通过本次交易，公司在立足现有主营业务稳健迈进的同时，涉足石油和化工催化剂领域以获得新的利润增长点，进一步优化产品结构，拓展延伸上市公司在化工领域的业务覆盖面和渗透力度。同时齐鲁科力将针对齐翔腾达目前的生产流程，量身定制相关催化剂及生产工艺改进方案，有助于提升上市公司精细化工产品品质和生产效率。