双钱股份 (600623)抛出了一项116亿元的定向增发计划。
公司发布公告,拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告。公司拟向控股股东华谊集团以12.51元/股的价格发行9.31亿股,作价116.47亿元,购买华谊集团持有的上海华谊能源化工有限公司100%股权、上海华谊新材料有限公司100%股权、上海华谊精细化工有限公司100%股权、上海华谊集团投资有限公司100%股权、上海天原(集团)有限公司100%股权、上海华谊信息技术有限公司55%股权、上海华谊集团财务有限责任公司30%股权。同时,公司拟向不超过10名(含10名)其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过37.33亿元,未超过交易总额的25%。
公告显示,2013年度及2014年度,标的公司的营业收入分别为183亿元和191亿元,2014年的营业收入较2013年增长4.27%。其中,能源化工板块业务是公司最主要的收入来源。2013年度及2014年度,能化业务收入占营业收入的32.58%和39.97%。同时具备一定成长性,能化板块2014年度收入较2013年度收入增长了27.91%,主要原因系2014年醋酸及酯收入规模增长所致。其中,甲醇、醋酸及酯、涂料及树脂和试剂及中间体是公司最主要产品,2013年度及2014年度四项合计占营业收入的34.62%和42.76%。
公告称,本次重组将推动上市公司内部资源整合,优化公司业务结构,扩大公司业务规模,壮大公司主营业务,构建能源化工、绿色轮胎、精细化工及化工服务一体化产业平台,提升公司的运作水平和核心竞争力。
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