双钱股份拟收购控股股东逾百亿资产

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双钱股份3月23日晚间公告，公司拟向控股股东华谊集团12.51元/股发行9.31亿股，作价116.47亿元，收购其持有的能化公司100%股权、新材料公司100%股权、精化公司100%股权、投资公司100%股权、天原公司100%股权、信息公司55%股权及财务公司30%股权。公司股票3月24日复牌。

同时，公司拟12.56元/股非公开发行不超过2.97亿股，募集配套资金不超过37.33亿元。本次募集配套资金分别用于上海化工区32万吨/年丙烯酸及酯项目、1200吨/年催化剂项目、华谊涂料增资项目、昆山宝盐增资项目、财务公司增资项目和补充流动资金。

公告披露，2013年度及2014年度，标的公司的营业收入分别为183亿元和191亿元，2014年的营业收入较2013年增长4.27%，呈平稳增长。从各板块收入分布来看，能源化工板块业务是公司最主要的收入来源。2013年度及2014年度，能化业务收入占营业收入的32.58%和39.97%。能源化工板块2014年度收入较2013年度收入增长了27.91%，主要原因系2014年醋酸及酯收入规模增长所致。从产品来看，甲醇、醋酸及酯、涂料及树脂和试剂及中间体是公司最主要产品，2013年度及2014年度四项合计占营业收入的34.62%和42.76%。

双钱股份表示，通过本次交易，华谊集团将旗下能源化工、绿色轮胎、精细化工和化工服务置于统一的管控平台下，改变上市公司单一轮胎业务结构，为形成和构建一体化产业体系奠定坚实基础，构筑3+1的化工产业生态系统、商业模式、体制架构，从根本上理顺股权和管理关系，优化资源配置，打造最具市场价值和公信力、影响力的新型化工企业集团。

另外，公司表示，华谊集团核心优质资产的上市，有利于上市公司完善治理结构，促进市场化、规范化运作。本次重组整合完成后，将形成华谊集团旗下核心资产的上市平台，实现产业与资本的对接，借助强大的资本平台，提高外部资源整合的能力。以上市公司为整合平台，推动化工一体化产业链的进一步整合和扩张，实现跨越式发展，提高上海化工产业在国内外市场的地位和竞争力。