广发证券H股25日开始招股 最多集资279亿港元
广发证券23日中午在香港举行投资推介会，根据现场的初步招股文件，广发H股将于25日至30日招股，集资最多279亿港元，将成为今年以来香港最大的IPO。
广发证券计划发售14.798亿股H股，以每手200股计，不计手续费，入场门槛约3770港元, 据消息人士透露，招股价介于15.65港元至18.85港元之间，此次发行总集资额约231.59亿港元至278.94亿港元。高盛及广发证券(香港)为保荐人。如发行顺利，广发H股将于4月10日上市。
文件显示，广发此次集资所得50%将用于发展公司财富管理业务，20%用于发展公司的投资管理业务、投资银行业务和交易及机构客户服务业务，30%用于国际业务。
据悉，广发H股又已引入18基础投资者，认购18.7亿美元股份，包括富邦人寿认购3亿美元、瓴睿资本认购2.5亿美元、交银资产管理认购2亿美元、中民国际投资2亿美元等。
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