宋城演艺(300144)宣布拟以26亿元收购互联网演艺平台六间房62%股权,并以27.07元/股募集配套资金6.5亿元。
公告显示,宋城演艺拟以现金及发行股份的方式购买宋城集团、刘岩等8名自然人股东合计持有的六间房100%股权,并募集配套资金。本次交易的交易对手包括上市公司控股股东宋城集团,本次交易构成关联交易。
由于六间房为VIE架构,此次收购分为两部分,第一步是由公司控股股东宋城集团提供过桥资金先行收购标的公司的部分股权并拆除标的公司的 VIE架构,具体包括由宋城集团同时收购标的公司VIE架构下的控制实体北京太阳庄100%股权和标的公司六间房 62%股权;第二步宋城集团过桥收购完成后,本公司再通过发行股份及支付现金购买资产的方式向宋城集团和六间房剩余股东收购其所持六间房 100%股权。宋城集团所持六间房 62%股权作价 16.14亿元,上市公司将以现金方式向宋城集团支付交易对价。