公告隐现重大利好 周一8股有望突破大涨

第2页:汇源通信重组方案出炉 峰业科环作价逾30亿借壳上市

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汇源通信重组方案出炉 峰业科环作价逾30亿借壳上市

汇源通信2月1日晚间发布重组预案，公司拟通过重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金的一系列交易，实现江苏峰业科技环保集团股份有限公司(简称“峰业科环”)借壳上市。重组完成后，公司主营业务将变更为烟气脱硫脱硝，公司股票将于2月2日复牌。

根据方案，公司拟将全部资产和负债出售给交易对方许德富，拟出售资产预估至为25344.28万元。同时公司拟以发行股份方式收购峰业科环100%股权，后者整体预估值为30.32亿元，发行价格为8.26元/股，发行数量约36711.77万股。

此外，公司拟向广州汇垠、德峰投资、英飞尼迪、中山中科和喻海军非公开发行募集配套资金不超过7.02亿元，拟用于年产2万立方米SCR板式脱硝催化剂生产项目、宁东电厂特许经营烟气脱硫装置增容改造项目和岱海4×600MW脱硫特许经营项目，发行价格同样为8.26元/股。

上述交易完成后，上市公司总股本将由1.93亿股增至6.46亿股，控股股东及实际控制人将变更为许德富、于万琴及许峰，其合计持股比例约为35.15%。

公告显示，峰业科环主营业务包括烟气脱硫脱硝装置的建造和运营服务，SCR脱硝催化剂制造，脱硫脱硝专用及配套设备制造。截至2014年12月31日，峰业科环总资产为15.73亿元，净资产为7.48亿元，其2012年度至2014年度分别实现营业收入4.58亿元、8.41亿元和8.32亿元，净利润分别为2874.88万元、1.24亿元和1.32亿元。

此外，交易对方承诺，峰业科环2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于20778.84万元、26125.04万元和33632.57万元。

汇源通信表示，通过本次重大资产重组，上市公司将完成向专业环保上市公司的战略转型。峰业科环主要从事燃煤电厂烟气污染治理服务，脱硫特许经营业务和催化剂制造业务是其现有及未来环保业务成长的两大发动机。交易完成后，峰业科环可实现与资本市场的对接，进一步推动其业务发展，并有助于提升峰业科环的综合竞争力、品牌影响力和行业地位。