旋极信息(300324)披露重大资产重组方案,公司拟通过“现金+增发”方式,收购西安西谷100%的股权,交易金额54600万元,增值率728.48%。
其中,以发行股份方式支付交易对价的85%,即4.641亿元,合计发行数量为1147.06万股。剩余15%将以现金方式支付。为此,公司拟向控股股东、实际控制人陈江涛定增募集配套资金9190万元。上述发行股份购买资产及配套融资的定增发行价均为40.46元每股。旋极信息停牌前股价为52.51元。此次收购将使公司涉足军工电子元器件可靠性保证领域。
公告披露,西安西谷2013年、2014年分别实现营业收入6750.28万和7808.43万元,净利润2784.76万和3887.26万元。此外,交易对方还承诺西安西谷2015年、2016年、2017年净利润不低于5021.00万、6879.60万和8943.48万元。