汇金股份斥1.3亿控股第三方支付服务公司 溢价逾11倍
汇金股份(300368)15日晚间公告，公司决定以自有资金6225.85万元收购棠棣科技29.94%的股权，收购完成之后，公司使用自有资金 6823.72万对棠棣科技进行增资，增资完成后公司持有棠棣科技51%的股权。汇金股份合计使用资金为13049.57万元。
据介绍，棠棣科技成立于2009年，是一家为国内外金融机构、互联网金融企业、第三方支付公司提供支付结算、互联网理财、网络贷款的软件产品和系统集成服务的公司。主要产品为银行卡收单、互联网支付、移动支付、预付卡发行及受理、跨境支付、虚拟帐户系统、便民支付系统、银行中间业务平台、直销银行、P2P网络贷款等金融软件产品，广泛适用于金融机构、第三方支付企业和新兴的互联网金融公司。
截至2014年1-8，棠棣科技资产总额3210.18 万元，净资产1958.82万元，评估值为24004.59万元。评估增长率超过11倍。2013年、2014年1-8月，棠棣科技营业收入分别为 2404.87万元、2012.71万元。收入规模的迅速提升，主要受益于移动互联网产业和第三方支付技术的快速发展。同期其实现净利润分别为 354.81万元和-179.75万元。
值得一提的是，本次交易双方还有多项约定：若棠棣科技2014、2015、2016三年实际净利润合计超过8000万元，超额部分的50%奖励给棠棣科技的管理团队；汇金股份协助棠棣科技向中国人民银行申请征信业务许可和支付业务许可；支持棠棣科技独立进行A股上市或在在全国中小企业股份转让系统挂牌等。
同时，棠棣科技股东承诺棠棣科技2014年度、2015年度、2016年度经审计的净利润分别不低于1,400万元、2,200万元、3,000万元。如棠棣科技2014年度、2015年度、2016年度内任一年度实际净利润未达到承诺净利润的，则应按照如下约定进行相应补偿。
汇金股份表示，公司是银行业金融机具相关产品的主要供应商与服务商，主要客户是以银行为主的金融机构。棠棣科技的客户是以金融机构和互联网金融企业为主，双方在客户结构上存在重叠。本次交易完成后，在业务拓展上存在协同效应。
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