锡业股份8月4日晚间披露重组预案,公司拟以非公开发行股份方式收购华联锌铟75.74%股权,交易标的的预估值为37.49亿元。重组完成后,公司资源储量及种类将更加丰富,产业链将得到进一步拓展。同时公司股票将于8月5日复牌。
根据方案,公司拟购买华联锌铟21207.20万股股份,占其总股本的75.74%。其中,向云锡控股购买11760万股,占比42%;向云锡集团购买5600万股,占比20%;向博信天津购买3847.20万股,占比13.74%。由于云锡集团为公司控股股东,云锡控股持有云锡集团77.78%股权,上述交易构成关联交易。
据介绍,华联锌铟的主营业务为锡矿、锌矿的勘探、开采、选矿业务,主要产品有锌精矿、锡精矿、铜精矿等。该公司现有四个采矿权和四个探矿权,拥有丰富的铟矿、锡矿、锌矿储备。根据相关报告,华联锌铟仅在铜曼矿段保有资源储量情况为:铟金属的储量为6946.474吨,锡金属的储量为27.8538万吨,锌金属的储量为315.4771万吨,铜金属的储量为2.9072万吨。根据统计,华联锌铟以上铟、锡、锌三种金属的储量分别居全国第一、全国第三、云南省第三,资源储量丰富。
截至2014年5月31日,华联锌铟的账面净资产约为16.74亿元,预评估值为49.5亿元,增值率为195.83%,本次拟注入75.74%股权预估值为37.49亿元。其2013年度实现营业收入14.09亿元,净利润为2.87亿元。根据资产评估机构的预估结果,华联锌铟2014年度至2016年度预测净利润分别为4.29亿元、5.13亿元、5.90亿元,累计之和为15.32亿元。
锡业股份表示,通过本次重组,将丰富公司的矿产资源储备,增强公司的可持续发展能力,提升公司的核心竞争力,并将从根本上改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提升公司价值和股东回报,同时有助于消除锡业股份与华联锌铟之间的的关联交易,增强上市公司的独立性。
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