恩捷股份: 关于“恩捷转债”赎回结果的公告

证券代码：002812       股票简称：恩捷股份       公告编号：2025-186
债券代码：128095       债券简称：恩捷转债
                 云南恩捷新材料股份有限公司
   本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  一、“恩捷转债”的基本情况
  （一）可转换公司债券发行情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2701号”文核准，云南恩捷新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月11日公开发行了1,600.00万张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额160,000.00万元，期限6年。
  （二）可转换公司债券上市情况
  经深圳证券交易所“深证上[2020]109号”文同意，公司160,000.00万元可转换
公司债券于2020年2月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恩捷转债”，
债券代码“128095”。
  （三）可转换公司债券回售情况
见公司于2024年5月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于“恩
捷转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-111号）。
  （四）可转换公司债券转股价格调整情况
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《云南恩捷新材料股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第
一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日，
初始转股价为64.61元/股。
的相关条款，“恩捷转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股
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（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况，应对转股价格进行调整。“恩捷转债”转股价格由64.61元/股调整为
司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2020-083号）。
   经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，公司以非公开发行股票的方
式向22名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股（A股），新增股份
于2020年9月4日在深圳证券交易所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款，
公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价
格由64.49元/股调整为65.09元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-158号）。
的公司限制性股票合计23,120股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司
总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍
为65.09元/股。详见公司2020年9月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部
分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：
调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2021年4月30日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由65.09元/股调整为64.92元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2021-069号）。
调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2022年5月16日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由64.92元/股调整为64.62元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2022-091号）。
   经中国证监会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批
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复》（证监许可[2022]1343号）核准，公司以非公开发行股票的方式向21名特定
投资者非公开发行人民币普通股85,421,412股（A股），新增股份于2023年6月20
日在深圳证券交易所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷
转债”的转股价格作相应调整，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价格由64.62
元/股调整为66.64元/股。详见公司2023年6月19日在指定信息披露媒体刊登的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-099号）。
激励对象持有的公司限制性股票合计88,630股的回购注销手续。由于本次回购注
销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股
价格不变，仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息披露媒体刊登的
《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》
（公告编号：2023-124号）。
调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2023年8月21日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由66.64元/股调整为66.46元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2023-142号）。
格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2023年9月21
日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由66.46元/股调整为66.26元/股。详见公
司2023年9月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2023-167号）。
整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2024年6月3日（除
权除息日）起“恩捷转债”转股价格由66.26元/股调整为64.73元/股。详见公司2024
年5月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2024-120号）。
激励对象持有的公司限制性股票合计532,399股、2024年限制性股票激励计划首
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次授予中2名激励对象持有的公司限制性股票合计40,700股的回购注销手续。由
于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩
捷转债”转股价格不变，仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息披
露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-203号）。
转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自
公司 2024 年 11 月 6 日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价
格调整的公告》（公告编号：2024-228 号）。
年2月11日起“恩捷转债”转股价格由64.92元/股向下修正至32.00元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2025-027号）。
激励对象持有的公司限制性股票合计35,835股、2024年限制性股票激励计划首次
授予中20名激励对象持有的公司限制性股票合计1,735,482股的回购注销手续。根
据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，
自2025年3月24日起“恩捷转债”转股价格由32.00元/股调整为32.01元/股。详见
公司2025年3月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格
调整的公告》（公告编号：2025-038号）。
激励对象持有的公司限制性股票合计330,036股、2024年限制性股票激励计划首
次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持
有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计
测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为32.01元/股。详见
公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注
销不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-122号）。
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  二、“恩捷转债”赎回情况概述
  （一）有条件赎回条款
  在可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本
次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：
  （1）公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
  （2）当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
  i：指本次可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止
的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  “恩捷转债”的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个
交易日起至本次可转债到期日止。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。
  （二）有条件赎回条款触发情形
  自 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日期间，公司股票价格已有十五个交
易日的收盘价不低于“恩捷转债”当期转股价格（即 32.01 元/股）的 130%（即
款。2025 年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关
于提前赎回“恩捷转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考
虑，董事会决定本次行使“恩捷转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“恩捷转债”，并授权公司
管理层及相关部门负责后续“恩捷转债”赎回的全部相关事宜。
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  三、赎回实施安排
  （一）赎回价格及其确定依据
  根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“恩捷转债”赎回价格
为 101.44 元/张（含息、含税）。计算过程如下：
  当期应计利息的计算公式为：
  IA=B×i×t/365
  IA：当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：可转换公司债券当年票面利率；
  t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 11 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 10 月 31 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
  每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.00%×262÷365≈1.44 元/
张。
  每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.44=101.44 元/张。
  扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
  （二）赎回对象
  截至赎回登记日（2025 年 10 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的全体
“恩捷转债”持有人。
  （三）赎回过程
开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“恩捷转债”的议
案》，董事会决定本次行使“恩捷转债”的提前赎回权利。
了《关于提前赎回“恩捷转债”的公告》（公告编号：2025-157 号），并自 2025
年 10 月 10 日起至赎回日（2025 年 10 月 31 日）前每个交易日在指定信息披露
媒体刊登了关于提前赎回“恩捷转债”的提示性公告，告知“恩捷转债”持有人
本次“恩捷转债”赎回的相关事项。
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日为“恩捷转债”最后一个转股日，自 2025 年 10 月 31 日起“恩捷转债”停止
转股。
全额赎回截至赎回登记日（2025 年 10 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的
“恩捷转债”。
年 11 月 7 日为赎回款到达“恩捷转债”持有人资金账户日，“恩捷转债”赎回
款通过可转债托管券商直接划入“恩捷转债”持有人的资金账户。
  四、赎回结果
  根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 10 月 30 日）收市后，
“恩捷转债”尚有 24,163 张未转股，本次赎回“恩捷转债”的数量为 24,163 张，
赎回价格为 101.44 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息
含税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回
款 2,451,094.72 元（不含赎回手续费）。
  五、赎回影响
  公司本次赎回“恩捷转债”的面值总额为 2,416,300.00 元，占发行总额的
影响本次可转换公司债券募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“恩捷转债”
将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025 年 10 月 30 日）收市，公司
总股本因“恩捷转债”转股累计增加 31,705,156 股，短期内对公司的每股收益有
所摊薄。
  六、摘牌安排
  自 2025 年 11 月 10 日起，公司发行的“恩捷转债”（债券代码：128095）
将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于“恩捷转债”摘牌的公告》（公告编号 2025-187 号）。
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           七、股本结构变化
           截至 2025 年 10 月 30 日，“恩捷转债”累计转股 31,705,156 股，公司总股
        本因“恩捷转债”转股累计增加 31,705,156 股。因总股本增加，短期内对公司的
        每股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下：
                                                                            单位：股
                         本次变动前                                                  本次变动后
                                                  本次变动增减
    股份性质             （2020 年 8 月 14 日）                                      （2025 年 10 月 30 日）
                        数量           比例       “恩捷转债”转股        其他变动            数量           比例
一、限售条件流通股/非流通股        280,672,087   34.85%                   -121,086,188   159,585,899   16.25%
  高管锁定股                34,216,825    4.25%                   123,141,286    157,358,111   16.02%
  首发后限售股              246,432,142   30.60%                   -246,432,142
  股权激励限售股                 23,120     0.00%                     2,204,668      2,227,788    0.23%
二、无限售条件流通股            524,698,683   65.15%      31,705,156   266,230,399    822,634,238   83.75%
三、总股本                 805,370,770   100.00%     31,705,156   145,144,211    982,220,137   100.00%
          注：1、本次变动前股本情况为截至 2020 年 8 月 14 日（开始转股前一交易日）的股本情况；本次变动
        后股本情况为截至 2025 年 10 月 30 日（赎回登记日）的股本情况。
        励限售股解除限售及回购注销、回购股份注销、高管锁定股变化等。
           八、联系方式
           九、备查文件
           特此公告。
                                               云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                                                             二零二五年十一月七日