长高电新: 长高电新科技股份公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：002452     证券简称：长高电新        公告编号：2025-54
              长高电新科技股份公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情
                 况说明的公告
  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届
董事会第八次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相
关议案。2024 年 1 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权办理
本次债券发行相关事宜。
的实际进展情况，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《长高电新
科技股份公司关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议
案，对《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等做出
修订。
的实际进展情况及公司对募集资金总额做出的调整方案，公司召开第六届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金总额暨方案的议案》等相关议案，对《长高电新科技股份公司向不特定对
象发行可转换公司债券预案》等做出了二次修订。
  公司于 2025 年 10 月 31 日召开第六届董事会第二十四次会议，根据相关监
管要求并结合公司实际经营情况，出于谨慎性考虑，对募集资金总额做出的二次
调整方案，审议通过了《长高电新科技股份公司关于修订公司向不特定对象发行
可转换公司债券方案的议案》等议案，根据实际调整情况对本次向不特定对象发
行可转换公司债券预案及相关文件作出第三次修订。
  本次修订的主要内容如下：
    文件          章节       章节内容             修改内容
                                   募 集 资 金 总 额 由 85,557.82
                                   万（含 85,557.82 万元）调整
             二、本次发行概况   （二）发行规模
                                   至 75,860.07 万 元 （ 含
                                   期项目”项目，募集资金使用
                                   金 额 从 44,062.51 万 元 调 整
                                   为 43,673.16 万元；
                                   质改扩建项目”项目募集资金
                        （十七）本次募集
                                   使用金额从 20,689.53 万元，
             二、本次发行概况   资金用途
                                   调整为 13,404.23 万元；
                                   目”项目募集资金使用金额从
                                   万元调整为 75,860.07 万元。
《长高电新科技股份公                         将报告期由 2022 年度、2023
司向不特定对象发行可                         年度、2024 年度及 2025 年
转换公司债券预案（三                         1-3 月 更 新 为 2022 年 度 、
             三、财务会计信息
次修订稿）》                             2023 年度、 2024 年度及 2025
             及管理层讨论与分      -
                                   年 1-9 月，同时相应更新合并
                 析
                                   报表范围的变化情况、公司的
                                   主要财务指标及管理层讨论
                                   与分析。
                                   期项目”项目募集资金使用金
                                   额 从 44,062.51 万 元 调 整 为
                                   质改扩建项目”募集资金使用
             四、本次发行的募              金额从 20,689.53 万元，调整
               集资金用途               为 13,404.23 万元；
                                   目”项目募集资金使用金额从
                                   万元调整为 75,860.07 万元。
《长高电新科技股份公                         将报告期由 2022 年度、2023
             第四节 本次发行   一、本次发行方式
司向不特定对象发行可                         年度、2024 年度及 2025 年
              方式的可行性      合法合规
转换公司债券方案的论                         1-3 月更新为 2022 年度、
证分析报告（三次修订                      2023 年度、2024 年度及 2025
稿）》                             年 1-9 月，同时更新相应财务
                                数据及财务指标。
                                募集资金总额从 85,557.82
                                万元调整为 75,860.07 万元；
             第六节 本次发行
                                同时，鉴于本次向不特定对象
             对原股东权益或者
                                发行可转换公司债券的实际
             即期回报摊薄的影
                        -       进展情况及募集资金总额的
             响以及填补的具体
                                调整，对财务指标计算的主要
             措施和相关主体填
                                假设和前提、本次发行对主要
             补回报措施承诺
                                财务指标的影响进行了更新
                                和修订。
                                期项目”项目募集资金使用金
                                额 从 44,062.51 万 元 调 整 为
                                质改扩建项目”项目募集资金
             一、本次募集资金           使用金额从 20,689.53 万元，
               使用计划             调整为 13,404.23 万元；
                                目”项目募集资金使用金额从
《长高电新科技股份公
司向不特定对象发行可
                                万元调整为 75,860.07 万元。
转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告
                                万元调整为 75,860.07 万元；
（三次修订稿）》
                                期项目”，募集资金使用金额
                                从 44,062.51 万 元 调 整 为
             二、本次募集资金           3、“长高电新望城生产基地提
              投资项目情况            质改扩建项目”募集资金使用
                                金额从 20,689.53 万元，调整
                                为 13,404.23 万元；
                                目”项目募集资金使用金额从
《长高电新科技股份公                      鉴于本次向不特定对象发行
司向不特定对象发行可   一、本次发行摊薄           可转换公司债券的实际进展
转换公司债券摊薄即期   即期回报对公司主       -   情况，对财务指标计算的主要
回报、填补措施及相关   要财务指标的影响           假设和前提、本次发行对主要
主体承诺（三次修订                       财务指标的影响进行了更新
稿）》                                 和修订。
                                    期项目”募集资金使用金额从
              四、本次募投项目
              与公司现有业务的
                                    质改扩建项目”募集资金使用
              关系以及公司实施   （一）本次募集资
                                    金额从 20,689.53 万元，调整
              募集资金投资项目   金使用与公司现
                                    为 13,404.23 万元；
              在人员、技术、市    有业务的关系
              场等方面的储备情
                                    目”项目募集资金使用金额从
                  况
                                    万元调整为 75,860.07 万元。
      除上述调整外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容
 不变。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次向不特定对象发行可
 转换公司债券方案的调整无需提交股东大会审议。公司本次向不特定对象发行可
 转换公司债券事项尚需获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委
 员会同意注册后方可实施，公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露
 义务，敬请广大投资者注意投资风险。
      特此公告。
                              长高电新科技股份公司董事会