齐鲁银行: 齐鲁银行股份有限公司关于“齐鲁转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告

证券代码：601665         证券简称：齐鲁银行         公告编号：2025-024
可转债代码：113065                         可转债简称：齐鲁转债
               齐鲁银行股份有限公司
  关于“齐鲁转债”转股数量累计达到转股前公司
         已发行股份总额10%暨股份变动的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
   ? 累计转股情况：截至 2025 年 6 月 26 日，累计共有人民币 2,650,263,000
元“齐鲁转债”转为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）A 股普通股股
票，累计转股股数为 504,517,591 股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A 股普
通股股份总额的 11.0137%。
   ? 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 26 日，尚未转股的“齐鲁转债”
金额为人民币 5,349,737,000 元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为 66.8717%。
   一、可转债发行上市概况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069 号）核准，公司于 2022 年 11 月
张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80 亿元，票面利率为第一年 0.20%、第
二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.40%、第六年 3.00%，期
限 6 年。
   经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕342 号文同意，公司 80 亿元可
转债于 2022 年 12 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“齐鲁转债”，
债券代码“113065”。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《齐鲁银行股份有限公
司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，“齐鲁转债”自 2023 年
 股价格为 5.00 元/股。
    二、可转债本次转股情况
    “齐鲁转债”的转股期为 2023 年 6 月 5 日至 2028 年 11 月 28 日。截至 2025
 年 6 月 26 日，累计共有人民币 2,650,263,000 元“齐鲁转债”转为公司 A 股普通
 股股票，累计转股股数为 504,517,591 股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A
 股普通股股份总额的 11.0137%。其中，自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 26 日，
 共有人民币 1,254,727,000 元“齐鲁转债”转为公司 A 股普通股股票，转股股数
 为 250,322,858 股。
    截至 2025 年 6 月 26 日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币 5,349,737,000
 元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为 66.8717%。
    三、股本变动情况
                                                                         单位：股
                          变动前                                         变动后
    股份类别                                   本次可转债转股
                    （2025 年 3 月 31 日）                           （2025 年 6 月 26 日）
无限售条件流通股                   4,835,028,067         250,322,858           5,085,350,925
总股本                        4,835,028,067         250,322,858           5,085,350,925
    四、相关股东权益变动情况
    本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东拥有权益的股份比例被动触及信
 息披露标准的情况如下：
                                                 变动前                         变动后持
                                  变动前持股                        变动后持股
          股东名称                                   持股比                          股比例
                                  数量（股）                        数量（股）
                                                 例（%）                         （%）
澳洲联邦银行                             745,904,058    15.43        745,904,058      14.67
济南市国有资产运营有限公司                      505,239,768    10.45        505,239,768       9.94
济南城市建设投资集团有限公司                     345,808,077     7.15        345,808,077       6.80
济南市经济开发投资有限公司                      115,313,957     2.38        115,313,957       2.27
注 1：澳洲联邦银行持有公司 745,904,058 股，其中 8,779,700 股代理于香港中央结算有限公司名下。
注 2：济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司同受济
南城市投资集团有限公司控制，本次变动前三家合计持股 19.99%，变动后合计持股 19.00%。
    五、其他
    联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：0531-86075850
    特此公告。
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