瑞鹄模具: 关于瑞鹄转债赎回实施暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告

证券代码：002997    证券简称：瑞鹄模具          公告编号：2024-028
转债代码：127065    转债简称：瑞鹄转债
           瑞鹄汽车模具股份有限公司
            关于瑞鹄转债赎回实施
        暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
  截至2024年3月28日收市后，距离2024年4月1日（“瑞鹄转债”赎回日）仅剩1个交易日。
未实施转股的“瑞鹄转债”将停止转股。
报，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
按照100.47元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及
时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
特别提示：
期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价格为准
张的价格强制赎回，特提醒“瑞鹄转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“瑞
鹄转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“瑞鹄转债”如存在被质押或被冻结的，
建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
按照100.47元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及
时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议、第三届
监事会第十六次会议分别审议通过了《关于提前赎回瑞鹄转债的议案》。自2024年2月19日至
股）的130%（含130%）。“瑞鹄转债”已触发《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。结合当
前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“瑞鹄转债”的提前赎回
权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“瑞鹄转债”。现将“瑞鹄转
债”赎回的有关事项公告如下：
  一、可转债发行上市概况
    （一）“瑞鹄转债”的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转
 换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月22日公开发
 行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）4,398,000张，每张面值为人民币
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕691 号”文同意，
 公司4.3980亿元可转换公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞
 鹄转债”，债券代码“127065”。
    根据相关法律法规和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
 说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期
 自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年12月28日）起至可
 转换公司债券到期日（2028年6月21日）止。
    （1）、本次发行的可转债初始转股价格为17.36元/股，不低于募集说明书公告日
 前二十个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价
 调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和
 前一个交易日公司股票交易均价。
    （2）、根据公司2022年年度股东大会决议，公司实施2022年年度利润分配方案：
 公司拟以利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红
 利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价
 格调整的相关条款，“瑞鹄转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞鹄转债”转股价
 格为17.36元/股，调整后转股价格为17.06元/股。调整后的转股价格自2023年6月28日
 （除权除息日）起生效。
    根据募集说明书，“瑞鹄转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
    转股期内，当下述任意一种情形出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
    价格的130%；
    IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行可转债持有人持有的将赎回的
    可转债票面总金额； i：指当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至
    赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    （二）本次触发可转债有条件赎回条款的情况
  公司股票自2024年2月19日至2024年3月8日期间，股票价格至少有15个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格17.06元/股的130%（含130%），触发了《募集说明书》中约定的有条件
赎回条款。
  二、赎回实施安排
  （一）赎回价格及赎回价格的确定依据
  根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“瑞鹄转债”赎回价格为100.46
元/张，计算过程如下：
  当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/张；
  i：指当年票面利率，即0.6%；
  t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年6月22日）起至赎回日（2024年4月1日）
止的实际日历天数（算头不算尾），共284天。
  每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*0.6%*284/365=0.47元/张
  每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.47=100.47元/张
  扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代
扣代缴。
  （二）赎回对象
  截至赎回登记日（2024年3月29日）收市后在中登公司登记在册的全体“瑞鹄转债”
持有人。
  （三）赎回程序及时间、公告安排
人本次赎回的相关事项。
月29日）收市后在中登公司登记在册的“瑞鹄转债”。本次赎回完成后，“瑞鹄转债”将
在深交所摘牌。
日为赎回款到达“瑞鹄转债”持有人资金账户日，届时“瑞鹄转债”赎回款将通过可转债
托管券商直接划入“瑞鹄转债”持有人的资金账户。
赎回结果公告和可转债摘牌公告。
  （四）其他事宜
  联系部门：公司董事会办公室
  联系方式：0553-5623207
  三、公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级
管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“瑞鹄转债”的情况
  经核实，在本次“瑞鹄转债”赎回条件满足前六个月内（即2023年9月8日至2024年3月8
日），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交
易“瑞鹄转债”的情形。
  四、保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次行使“瑞鹄转债”提前赎回权，已经公司董事会审议，
履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定，不
存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对公司提前赎回“瑞鹄转债”
事项无异议。
  五、其他需说明的事项
具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1
股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在
可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当
期应付利息。
易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
  六、备查文件
 意见。
司债券的法律意见书。
  特此公告。
             瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会