爱旭股份: 前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：600732           股票简称：爱旭股份            编号：临 2023－013
              上海爱旭新能源股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
(证监发行字[2007]500 号)的规定，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会编制了截至 2022 年 9 月 30 日的《上海爱旭新能源股份有限公司前次募集资
金使用情况专项报告》，具体内容如下：
   一、前次募集资金情况
   （一）实际募集资金金额、资金到位情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]1481 号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通
股（A 股）股票 206,440,957 股，每股发行价为 12.11 元，募集资金总额为人民币
资金净额为人民币 2,459,152,555.93 元，主承销商于 2020 年 8 月 5 日将募集资金划
入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字
[2020]518Z0022 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
   （二）募集资金使用及存放情况
   截至 2022 年 9 月 30 日，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目
金 76,880,168.39 元），支付发行费用 42,661,229.06 元（含公司以募集资金置换预先
已支付发行费用的自筹资金 440,000.00 元），使用闲置募集资金补充流动资金
年 9 月 30 日，募集资金专户余额为 13,121,439.94 元。
   截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金账户存储情况如下：
                                                            单位：元
           银行名称                      银行帐号                    余额
浙商银行股份有限公司义乌分行                 3387020010120100321918        640,427.61
渤海银行股份有限公司天津华苑支行                 2012269569000282             87,681.40
广发银行股份有限公司佛山三水支行                9550880220538000122        6,109,335.81
广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行             80020000015265644         1,864,005.53
中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行            2013077919100074580          757,434.58
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行                   632247192             1,237,269.71
广发银行股份有限公司佛山三水支行                9550880000908801743          135,393.45
浙商银行义乌分行营业部                    3387020010120100322180        335,947.77
浙商银行义乌分行营业部                    3387020010120100322211      1,930,817.55
渤海银行天津华苑支行                       2011502020000659             23,126.53
             合计                                           13,121,439.94
   截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
          募集资金明细                            金额（元）
减：其他发行费用                                                    3,261,229.06
减：募集资金项目投入                                              2,032,104,792.22
减：使用闲置募集资金临时补充流动资金                                       420,000,000.00
加：银行利息收入扣除银行手续费净额                                           7,887,471.95
注：2020 年 8 月 5 日募集资金净额为扣除承销和保荐费 3,940.00 万元（含税）后金额。
   二、前次募集资金的实际使用情况说明
  （一）前次募集资金使用情况对照表
   前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
  （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
   本公司前次募集资金投资项目未发生变更。
  （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
   义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅电池项目和光伏研发中心项目已于 2021 年 6 月
完成全部项目建设并达到预定可使用状态，转入固定资产。截至 2022 年 9 月 30 日，
因受疫情、项目调试等因素的影响，部分设备尚未达到合同约定的进度款支付条件，
此外，亦存在根据合同约定尚未支付的质保金。因此前次募集资金项目实际投资总额
小于承诺投资总额。
  （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
   公司于 2020 年 8 月 18 日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金 77,320,168.39 元置换预先投入的自筹资金。本次使用募集资金
置换预先投入的自筹资金事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具
了容诚专字[2020]518Z0274 号《鉴证报告》。
  （五）闲置募集资金情况说明
   公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会
第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 42,000 万元临时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过十二个月。独立董事、保荐机构对上述事项发表了明
确的同意意见。截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
余额为 42,000 万元。
   三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
  （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
   前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。对照表中实现效
益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
  （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
   前次募集资金投资的光伏研发中心项目不直接产生经济效益，该项目建成后，一
方面有助于提升公司在光伏领域的整体研发能力和技术储备能力，另一方面通过为
公司各业务线提供符合产业战略的光伏技术支撑，实现技术革新，将全面提升公司产
品及服务的市场竞争力，无法单独核算效益。
  （三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
   详见本报告附表 2。
   四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
   本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
   五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
   本公司前次募集资金使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中
披露的内容不存在差异。
   附表：
特此公告。
                      上海爱旭新能源股份有限公司董事会
附表 1：
                                               前次募集资金使用情况对照表
                                                      截至 2022 年 9 月 30 日
                                                                                                                                单位：万元
                                                                          已累计使用募集资金总额：
募集资金总额：250,000.00                                                         203,210.48
                                                                          各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：不适用
变更用途的募集资金总额比例：不适用
            投资项目                              募集资金投资总额                       截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                 项目达到预定可
                                                                                                                  实际投资金额与
                                 募集前承诺         募集后承诺投        实际投资         募集前承诺投        募集后承诺        实际投资                        以使用状态日期
序号      承诺投资项目      实际投资项目                                                                                        募集后承诺投资
                                 投资金额          资金额（注）          金额            资金额         投资金额          金额
                                                                                                                  金额的差额
     义乌三期年产         义乌三期年产
     电池项目           电池项目
     光伏研发中心项        光伏研发中心项
     目              目
合计                               250,000.00     245,673.88   203,210.48    250,000.00   245,673.88   203,210.48    -42,463.40
注：募集后承诺投资金额为扣除发行费用4326.12万元（含税）后金额。
附表 2：
                         前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                    截至2022年9月30日
                                                                                                 单位：万元
        实际投资项目                                                     最近三年实际效益                   截止日        是否达
                         截止日投资项目
                                          承诺效益                                                           到预计
                         累计产能利用率                                                             累计实现
序号          项目名称                                          2020 年   2021 年     2022 年 1-9 月               效益
                                                                                               效益
     义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅             实现年均销售收入 26.73 亿元（不含
     电池项目                          税），年均税后利润 2.68 亿元
注：1、义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅电池项目于 2021 年未达到预计效益，主要原因是（1）原材料价格上涨使得生产成本增加；（2）产业链价格的上涨
抑制下游需求，产能利用率下降。

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