证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022—004
债券代码:128093 债券简称:百川转债
江苏百川高科新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 21 日，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）股票已连续十四个交易日的收盘价不低于“百川转债”当期转股价格（即 5.77
元/股）的 130%。若未来十六个交易日内，公司股票有六个交易日的收盘价不低于当期转
股价格的 130%（含 130%），将触发“百川转债”的有条件赎回条款，届时根据《江苏百川
高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的“百川转债”。
一、公司可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2576 号）核准，江苏百川高科新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 3 日公开发行了 520 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 52,000.00 万元。
(二)可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]39 号”文同意，公司 52,000.00 万元可转换公司债券于 2020
年 1 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“百川转债”，债券代码“128093”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《江苏百川高科新材料股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次可
转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 1 月 9 日）满六个月后的第一个交易日（2020
年 7 月 9 日）起至可转债到期日（2026 年 1 月 3 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：在
可转债发行之后，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配
股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），应对
转股价格进行相应调整。公司可转债初始转股价格为 6.00 元/股。
为 5.87 元/股，调整后的转股价自 2020 年 5 月 29 日起生效。
为 5.77 元/股，调整后的转股价自 2021 年 5 月 27 日起生效。
二、可转债有条件赎回条款可能满足情况
根据《募集说明书》的约定，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，
则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价格计算；
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不
算尾）。
自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 21 日，公司股票已连续十四个交易日的收盘价不低
于“百川转债”当期转股价格（即 5.77 元/股）的 130%。若未来十六个交易日内，公司股
票有六个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“百川转债”的
有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“百川转债”。
三、风险提示
公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说
明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“百川转
债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后
续公告，注意投资风险。
四、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0510-81629928
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
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