巨一科技: 巨一科技首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

证券之星 2021-10-22 00:00:00
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          安徽巨一科技股份有限公司
       首次公开发行股票并在科创板上市
           发行安排及初步询价公告
    保荐机构(联席主承销商):国元证券股份有限公司
       联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
                         扫描二维码查阅公告全文
                  重要提示
  安徽巨一科技股份有限公司(以下简称“巨一科技”、“发行人”或“公
司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”、“证监会”)
颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会
公告〔2019〕2 号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 144 号〕)(以
下简称“《管理办法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》
(证监会令〔第 174 号〕),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上
海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76 号)(以下
简称“《实施办法》”)、
           《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1
号——首次公开发行股票》
           (上证发〔2021〕77 号)
                         (以下简称“《承销指引》”)、
《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40 号)(以
下简称“《网上发行实施细则》”)、
                《上海市场首次公开发行股票网下发行实施
细则》
  (上证发〔2018〕41 号)
                (以下简称“《网下发行实施细则》”),中国证
券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》
                        (中证协发〔2021〕213
号)(以下简称“《承销规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》
(中证协发〔2018〕142 号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细
则》(中证协发〔2019〕149 号)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规
则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
   国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构(联席主承销
商)”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商)。中国国际金融股份有限公司
(以下简称“中金公司”)担任本次发行的联席主承销商(国元证券、中金公司
合称为“联席主承销商”)。
   本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合
条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网
上发行”)相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发
行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在联席主承销商处进行,
初步询价和网下申购均通过上交所 IPO 网下申购电子平台(以下简称“网下申
购平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告。
关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站
(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
   投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、
http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查阅公告全文。
                           发行人基本情况
                安徽巨一科技股份有
公司全称                                证券简称           巨一科技
                限公司
证券代码/网下申购
代码
网下申购简称          巨一科技                网上申购简称         巨一申购
所属行业名称          专用设备制造业             所属行业代码         C35
                           本次发行基本情况
                本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网
                下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上
发行方式
                向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众
                投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
定价方式            网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价
发行前总股本(万股) 10,275.00                拟发行数量(万股)      3,425.00
预计新股发行数量                            预计老股转让数量
(万股)                                (万股)
                                    拟发行数量占发行后
发行后总股本(万股) 13,700.00                               25.00
                                    总股本的比例(%)
网上初始发行数量                               网下初始发行数量
(万股)                                   (万股)
网下每笔拟申购数量                              网下每笔拟申购数量
上限(万股)                                 下限(万股)
初始战略配售数量                               初始战略配售占拟发
(万股)                                   行数量比(%)
                                       高管核心员工专项资
保荐机构相关子公司
初始跟投股数(万股)
                                       额上限(万股/万元)
是否有其他战略配售                              新股配售经纪佣金费
                是                                  0.50
安排                                     率(%)
                           本次发行重要日期
初步询价日及起止时       2021 年 10 月 27 日
                                       发行公告刊登日     2021 年 10 月 29 日
间               (9:30-15:00)
                                                                 (9:
网下申购日及起止时       2021 年 11 月 1 日        网上申购日及起止时
间               (9:30-15:00)           间
网下缴款日及截止时       2021 年 11 月 3 日        网上缴款日及截止时
间               16:00                  间
   敬请投资者关注以下重点内容:
行的机构投资者,“配售对象”是指网下投资者或其管理的证券投资产品。网下
投资者应当于2021年10月26日(T-4日)中午12:00前,在中国证券业协会完成配
售对象的注册工作,并通过保荐机构(联席主承销商)科创板IPO投资者申购系
统(网址:https://ecm.gyzq.com.cn:8890/kcb-web/kcb-index/kcb-index.html)
在线提交承诺函及相关核查材料。
   联席主承销商已根据相关制度规则制定了网下投资者的标准。具体标准及安
排请见本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”。只有符合发行
人及联席主承销商确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步
询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的,须自行承担一切由该行为引
发的后果,联席主承销商将在网下申购平台中将其报价设定为无效,并在《发行
公告》中披露相关情况。
网下询价的申购金额不得超过其向联席主承销商提供的资产规模(总资产)或资
金规模的资产证明文件中载明的资产规模或资金规模:其中,公募基金、基金专
户、资产管理计划、私募基金(含期货公司及其资产管理子公司资产管理计划)
等产品应提供初步询价日前第五个工作日(2021 年 10 月 20 日,T-8 日)的产品
总资产有效证明材料;自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材
料(资金规模截至 2021 年 10 月 20 日,T-8 日)。上述资产规模或资金规模证明
材料均需加盖公司公章或外部证明机构公章。
  特别提醒网下投资者注意,为促进网下投资者审慎报价,便于核查科创板网
下投资者资产规模,上交所要求网下投资者在网下申购平台中对资产规模进行承
诺,请网下投资者按“三、(四)初步询价”中相关步骤进行操作。联席主承销
商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则
该配售对象的申购无效;投资者在网下申购平台填写的资产规模或资金规模与
提交至联席主承销商的配售对象资产证明材料中的资产规模或资金规模不相符
的,联席主承销商有权认定该配售对象的报价无效。
求网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,具体如
下:
  (1)就同一次科创板IPO发行,网下申购平台至多记录同一网下投资者提交
的2次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入全部报
价记录后,应当一次性提交。提交2次报价记录的,以第2次提交的报价记录为准。
  (2)网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改,确有必要修改的,
应在第2次提交的页面填写“报价修改理由”。系统记录“报价修改理由”,作
为监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的依据。
占网下初始发行数量的52.14%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业
监管要求,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。
后的初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、
同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申
购数量上按申报时间(申报时间以上交所网下申购平台记录为准)由后到先、同
一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所网下申购电子化平台自
动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,
剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除
的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可
不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。
网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值
水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,审慎评估定价是否超出网下投资
者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设
立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募产品”)、全国
社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老
金”)剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值,以及超出幅度。如超出的,超
出幅度不高于 30%。
行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,
以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值的,
将在申购前发布的《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市投资风险特别公告》
          (以下简称“《投资风险特别公告》”)中说明相关情况。
票的投资者收取新股配售经纪佣金,保荐机构(联席主承销商)因承担发行人保
荐业务获配股票(包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或者履行包销义务
取得股票的除外。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为 0.5%,
投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。
安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
  网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和
合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),
应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起
日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下限售摇号抽签”)。网下投资者参
与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
    战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。
风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等
特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险
及本公司《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的风险因素,审慎作出投资
决定。
    投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内
容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与
网下询价的情形,并确保其拟申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管
部门的规定。投资者一旦提交报价,联席主承销商视为该投资者承诺:投资者参
与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应
后果由投资者自行承担。
    有关本公告和本次发行的相关问题由联席主承销商保留最终解释权。
?
一、本次发行的基本情况
    (一)发行方式
                          (以下简称“本次发行”)的
申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员
会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可 3018 号)。本次发行的联席主承
销商为国元证券及中金公司。发行人股票简称为“巨一科技”,扩位简称为“巨
一科技”,股票代码为“688162”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网
下申购。本次发行网上申购代码为“787162”。按照证监会《上市公司行业分类
指引》(2012 年修订),公司所处行业为专用设备制造业(C35)。
配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织;战略配售在联席主
承销商处进行,初步询价及网下发行通过上交所网下申购平台实施;网上发行通
过上交所交易系统进行。
并出具专项法律意见书。
  (二)公开发行新股数量和老股转让安排
  本次拟公开发行股份 3,425 万股,占本次公开发行后总股本的 25%,本次发
行后公司总股本为 13,700 万股。本次发行全部为公开发行新股,不设老股转让。
  (三)战略配售、网下、网上发行数量安排
  本次发行初始战略配售发行数量为 685 万股,占本次发行数量的 20%,最终
战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原
则进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,918 万股,占扣除初始战
略配售数量后发行数量的 70%,网上初始发行数量为 822 万股,占扣除初始战略
配售数量后发行数量的 30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣
除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
  (四)定价方式
  本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进
行累计投标询价。
  定价时发行人和联席主承销商将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价
数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公
告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。
  (五)限售期安排
  本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开
发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
  网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和
合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)
应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起
按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多
个配售产品的,将分别为不同配售对象进行配号。网下限售摇号抽签未被摇中的
网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行
股票在上交所上市之日起即可流通。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
  战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。
  (六)本次发行重要时间安排
       日期                            发行安排
                    刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告
      T-6 日
                    与文件
                    网下投资者提交核查文件
     (周五)
                    网下路演
      T-5 日
                    网下投资者提交核查文件
                    网下路演
     (周一)
                    网下投资者提交核查文件(当日中午 12:00 前)
      T-4 日
                    网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午
     (周二)
                    网下路演
      T-3 日         初步询价日(网下申购平台),初步询价期间为 9:30-15:00
     (周三)           战略投资者缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金
                    确定发行价格
      T-2 日
                    确定有效报价投资者及其可申购股数
                    战略投资者确定最终获配数量和比例
     (周四)
                    刊登《网上路演公告》
      T-1 日
                    刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
                    网上路演
     (周五)
       T日           网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止)
      日期                           发行安排
    (周一)           确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
                   网上申购配号
     T+1 日         刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
    (周二)           确定网下初步配售结果
                   刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
     T+2 日
                   网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止 16:00
                   网上中签投资者缴纳认购资金
    (周三)
                   网下配售投资者配号
     T+3 日         网下限售摇号抽签
    (周四)           和包销金额
     T+4 日
    (周五)
 注:1、T 日为网上网下发行申购日;
修改本次发行日程;
下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。
  (七)路演推介安排
 发行人和联席主承销商拟于 2021 年 10 月 22 日(T-6 日)至 2021 年 10 月
行网下推介,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围,不对
股票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下:
         推介日期               推介时间            推介方式
 网下路演推介阶段除发行人、联席主承销商、投资者及见证律师以外的人员
不得参与网下路演,对面向两家及两家以上投资者的推介活动全程录音。
  发行人及联席主承销商拟于 2021 年 10 月 29 日(T-1 日)组织安排本次发行
网上路演,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围。关于网
上路演的具体信息请参阅 2021 年 10 月 28 日(T-2 日)刊登的《网上路演公告》。
二、战略配售
   (一)本次战略配售的总体安排
跟投机构为国元创新投资有限公司,其他战略投资者类型为:与发行人经营业务
具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;具有长期投资意愿
的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业;以公开募集
方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资
基金。
最终战略配售比例和金额将在 2021 年 10 月 28 日(T-2 日)确定发行价格后确
定。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则
进行回拨。
   (二)保荐机构相关子公司跟投
  本次发行的联席主承销商按照《实施办法》和《承销指引》的相关规定参与
本次发行的战略配售,跟投主体为国元创新投资有限公司。
  根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的
规模分档确定:
  (1)发行规模不足 10 亿元的,跟投比例为 5%,但不超过人民币 4,000 万元;
  (2)发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的,跟投比例为 4%,但不超过人
民币 6,000 万元;
  (3)发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的,跟投比例为 3%,但不超过人
民币 1 亿元;
  (4)发行规模 50 亿元以上的,跟投比例为 2%,但不超过人民币 10 亿元。
  具体跟投金额将在 2021 年 10 月 28 日(T-2 日)发行价格确定后明确。
  初始跟投比例为本次公开发行数量的 5%,即 171.25 万股。因保荐机构相关
子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关,联席主承销商将在确定发行
价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。
  (三)配售条件
  参与本次战略配售的投资者均已与发行人签署战略配售协议,不参加本次发
行初步询价,并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购其承诺认购
的股票数量。
战略配售回拨、获配股票数量以及限售期安排等。2021 年 11 月 3 日(T+2 日)
公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》将披露最终获配的战略投资者
名称、股票数量以及限售期安排等。
  (四)限售期限
  国元创新投资有限公司本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 24 个月。
  其他战略投资者本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之
日起 12 个月。
  限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于
股份减持的有关规定。
  (五)核查情况
  联席主承销商和其聘请的北京市海问律师事务所、北京德恒(合肥)律师事
务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《承销指引》第九条规定
的禁止性情形进行核查,并要求发行人就核查事项出具承诺函。相关核查文件及
法律意见书将于 2021 年 10 月 29 日(T-1 日)进行披露。
  (六)申购款项缴纳及验资安排
相应的新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经
纪佣金)。
  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)将于 2021 年 11 月 5 日(T+4 日)对战
略投资者和网下投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情况进
行审验,并出具验资报告。
  (七)相关承诺
  依据《承销规范》,国元创新投资有限公司、其他一般战投已签署《关于参
与安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市的战略配售承诺函》,
对《承销规范》规定的相关事项进行了承诺。
  参与配售的保荐机构相关子公司承诺,不得利用获配股份取得的股东地位影
响发行人正常生产经营,不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。
三、网下初步询价安排
  (一)网下投资者的参与条件及报价要求
信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基
金管理人等专业机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行。
引》《网下发行实施细则》《网上发行实施细则》《承销规范》《首次公开发行
股票网下投资者管理细则》以及《科创板网下投资者管理细则》中规定的网下投
资者标准。
下申购平台 CA 证书后方可参与本次发行。
为基准日,除了参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略
配售基金在该基准日前 20 个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售 A 股股
份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元(含)以上以外,其他参与本次发
行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日(含基
准日)所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000
万元(含)以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
日)至 2021 年 10 月 26 日(T-4 日)中午 12:00 前通过国元证券科创板 IPO 投
资者申购系统(网址:https://ecm.gyzq.com.cn:8890/kcb-web/kcb-index/kc
b-index.html)提交核查材料和资产证明材料。上述文件需经过联席主承销商核
查认证。
   符合以上条件且在 2021 年 10 月 26 日(T-4 日)12:00 前在证券业协会完成
注册且已开通上交所网下申购平台数字证书的网下投资者和股票配售对象方能
参与本次发行的初步询价。
法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资
基金的,私募基金管理人注册为科创板首次公开发行股票网下投资者,应符合
以下条件:
   (1)已在中国证券投资基金业协会完成登记;
   (2)具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年(含)
以上,从事证券交易时间达到两年(含)以上;
   (3)具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到相关监管部门的行政处罚、
行政监管措施或相关自律组织的纪律处分;
   (4)具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、
科学的定价决策制度和完善的合规风控制度;
   (5)具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基
金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为 10 亿元(含)以上,且近三年管
理的产品中至少有一只存续期两年(含)以上的产品;申请注册的私募基金产品
规模应为 6,000 万元(含)以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案,且委
托第三方托管人独立托管基金资产。其中,私募基金产品规模是指基金产品资产
净值;
  (6)符合监管部门、协会要求的其他条件;
  (7)于 2021 年 10 月 26 日(T-4 日)中午 12:00 前提交在监管机构完成私
募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料。
  网下投资者属于以下情形之一的,不得参与本次网下发行:
  (1)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司
和控股股东控制的其他子公司;
  (2)主承销商及其持股比例 5%以上的股东,主承销商的董事、监事、高级
管理人员和其他员工;主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高
级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该
公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;
  (3)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;
  (4)上述第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括
配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、
子女配偶的父母;
  (5)过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%
以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与主承销商签署保
荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员;
  (6) 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;
  (7)被列入中国证券业协会公布的首次公开发行股票配售对象限制名单及
黑名单中的机构;
  (8)债券型证券投资基金或信托计划,或在招募说明书、投资协议等文件
中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产
品等证券投资产品;
   (9)本次发行的战略投资者。
   上述第(2)、(3)项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的
证券投资基金除外,但应符合证监会的有关规定。上述第(9)项中的证券投资
基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。
发行数量的 52.14%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,
加强风险控制和合规管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询
价时,请特别留意拟申购价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给
联席主承销商及在上交所网下申购平台填报的 2021 年 10 月 20 日(T-8 日)的
资产规模或资金规模。联席主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求,超过其
向联席主承销商提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的,则该配售
对象的申购无效。
与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。
发行,但上述战略配售投资者作为证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的
证券投资基金除外。
进行核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供
公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会
关系名单、配合其它关联关系调查等),如网下投资者拒绝配合核查或其提供的
材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,联席主承销
商有权拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
   (二)网下投资者核查材料的提交方式
   网下投资者及其管理的配售对象应于 2021 年 10 月 22 日(T-6 日)至 2021
年 10 月 26 日(T-4 日)中午 12:00 前通过国元证券科创板 IPO 投资者申购系统
(网址:https://ecm.gyzq.com.cn:8890/kcb-web/kcb-index/kcb-index.html)
根据提示填写并提交关联方信息表、网下申购承诺函、出资人信息表(如需)、
私募产品备案函(如需)等及投资者信息表等询价资格申请材料和配售对象资产
规模明细表、配售对象资产规模证明文件等全套资产证明材料。如不按要求提交,
联席主承销商有权认定该配售对象的申购无效。《网下投资者承诺函》要求,网
下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步
询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保
险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下限
售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公
开发行并上市之日起 6 个月。
  如有问题请致电 0551-62207156、62207157 咨询。
  登录国元证券科创板 IPO 投资者申购系统,根据网页右上角《操作指引下载》
的操作说明(如无法下载,请更新或更换浏览器),在 2021 年 10 月 26 日(T-4
日)中午 12:00 前完成注册及信息报备。用户登录过程中需提供有效的手机号码,
一个手机号码只能用于一个投资者登录。由于联席主承销商将会在投资者材料核
查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展,请务必在本次发行过程中全程保持
手机畅通。
  用户在提供有效手机号码,接收到手机验证码并登录成功后,请按如下步骤
在 2021 年 10 月 26 日(T-4 日)12:00 前进行投资者信息报备:
  第一步:点击“科创板项目—巨一科技—进入询价”链接进入投资者信息填
报页面;
  第二步:提交投资者基本信息,包括输入并选择正确的投资者全称,输入正
确的营业执照号码和正确的协会编码,以及联系人姓名,邮箱和办公电话。点击
“保存及下一步”;
  第三步:选择拟参与询价的配售对象,并点击“保存及下一步”;
  第四步:阅读《承诺函》,点击“确认”进入下一步。一旦点击确认,视同
为同意并承诺《承诺函》的全文内容;
  第五步:根据不同投资者和配售对象的具体要求,提交相应的材料(所需提
交的材料模板均在页面右侧的“模板下载”处)。
  (1)有意参与本次初步询价且符合国元证券网下投资者标准的投资者均需
提交《承诺函》。提交的方式为点击确认自动生成的电子版《承诺函》,一旦点击
确认,视同为同意并承诺《承诺函》的全文内容,并承诺如实提供了本次网下发
行所需的全部文件,保证对提供的所有文件资料的真实性、准确性、完整性和及
时性负责,确认没有任何遗漏或误导。
  (2)所有投资者均须向联席主承销商提交营业执照复印件;
  (3)所有投资者均须向联席主承销商提交《网下投资者关联方信息表》。投
资者需在“模板下载”中下载模板,填写完整并上传。提交《网下投资者关联方
信息表》时需上传 EXCEL 版及盖章版 PDF;
  (4)若配售对象属于公募基金、基本养老保险基金、社保基金组合、企业
年金计划、保险资金投资账户、QFII 投资账户、机构自营投资账户,则无需提
交《配售对象出资方基本信息表》。
  除此之外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售对象出资方基本
信息表》,填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》时需上传 EXCEL
版及盖章版 PDF。
  (5)产品备案证明文件(包括但不限于备案函、备案系统截屏)。需要向中
国证券投资基金业协会登记备案的私募投资基金管理人或私募基金(含期货公司
及其资产管理子公司资产管理计划),需提供由中国证券投资基金业协会发布的
有效的备案确认函的盖章扫描件或备案系统截屏等其他证明材料。
  (6)提供配售对象的资产证明材料,具体如下:
  ①配售对象资产规模汇总表 Excel 电子版:机构投资者须在投资者资料上传
页面上传其拟参与本次申购全部配售对象的 Excel 电子版《配售对象资产规模汇
总表》。投资者可在“模板下载”中下载该模板。
  ②投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的拟申购金额不超过其
资产规模(总资产)或资金规模的资产证明文件扫描件:其中,公募基金、基金
专户、资产管理计划、私募基金(含期货公司及其资产管理子公司资产管理计划)
等产品应提供初步询价日前第五个工作日(2021 年 10 月 20 日)的产品总资产
有效证明材料(加盖公司公章或外部证明机构章);自营投资账户应提供公司出
具的自营账户资金规模说明材料(资金规模截至 2021 年 10 月 20 日)
                                      (加盖公司
公章)。
  如出现配售对象拟申购金额超过向联席主承销商提交的资产证明材料或《配
售对象资产规模汇总表》中相应资产规模或资金规模,联席主承销商有权认定该
配售对象的申购无效。
   (7)以上步骤完成后,点击提交并等待审核通过的短信提示(请保持手机
畅通)。
项目的申请信息;在 2021 年 10 月 26 日(T-4 日)12:00 之后,投资者将无法对
已提交的信息进行修改。
   所有的电子文件(《配售对象资产规模汇总表》除外)提交后还需下载打印,
并在规定的时间内签章后扫描上传方能完成本次备案。需下载签章后并上传的文
件包括:《网下投资者关联方信息表》、《出资方基本情况表》(如有)。
   投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资
者未按要求在 2021 年 10 月 26 日(T-4 日)12:00 之前完成备案,或虽完成材料
提交但存在不真实、不准确、不完整情形的,则将无法参加询价配售或者初步报
价被界定为无效报价。
   请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。联席主承销商将安排专人在
(9:00-12:00,13:00-17:00)接听咨询电话,号码为 0551-62207156、62207157。
   (三)网下投资者资格核查
   发行人和联席主承销商将对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提
供相关证明材料,投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、投资者或其
管理的私募投资基金产品的出资方属于《证券发行与承销管理办法》第十六条所
界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不
足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形
的,发行人和联席主承销商将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价
处理或不予配售,并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次
新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。
   网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与联席主承销商和发行人
存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与联席
主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致
关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责
任。
  (四)初步询价
日(T-4 日)中午 12:00 前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的
注册工作,且已开通上交所网下申购平台数字证书,成为网下申购平台的用户后
方可参与初步询价。上交所网下申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.c
n/ipo。符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行的初步询价和网
下申购。
时间内,投资者可通过上交所网下申购平台填写、提交拟申购价格和拟申购数量。
  特别提示:特别提醒网下投资者注意的是,为进一步督促网下投资者发挥专
业的市场化定价能力,遵循独立、客观、诚信的原则,在充分、深入研究的基础上
合理确定申报价格,上交所要求网下投资者在网下申购电子平台中对资产规模和审
慎报价进行承诺。网下投资者按以下要求操作:
  初步询价前,投资者须在上交所网下申购平台(https://ipo.uap.sse.com.
cn/ipo)内如实填写截至 2021 年 10 月 20 日(T-8 日)的资产规模或资金规模,
投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向联席主承销商提交的资产规模或
资金规模证明材料中的金额保持一致。
  投资者在上交所网下申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:
  (1)投资者在提交初询报价前,应当对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步
询价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员已遵
循独立、客观、诚信的原则,严格履行报价评估和决策程序,在充分研究的基础上
理性审慎报价,在发行人启动发行后、询价结束前不泄露本次报价、打听他人报价,
不故意压低或抬高价格,不存在同参与询价的其他网下投资者及相关工作人员、发
行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为”
                         。
  (2)投资者在提交初询报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初
询录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象
已充分知悉,将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申
购金额上限(拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限)进行确认,该确认
与事实相符。上述配售对象拟申购金额(拟申购价格×拟申购数量)不超过其资
产规模,且已根据联席主承销商要求提交资产规模数据,该数据真实、准确、有
效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。
  (3)投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购
金额上限”和“资产规模(万元)”。
  对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配
售对象拟申购价格×1,000万股,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过
本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”,并选择在“资产规模(万元)”
栏目填写具体资产规模或资金规模金额;对于资产规模未超过本次发行可申购金
额上限的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择
“否”,并必须在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。
  投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任,确保不存
在超资产规模申购的情形。
投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资
者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价应当包含配售
对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的
不同拟申购价格不超过3个。初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购价格中,
最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。
  特别提醒网下投资者注意的是,为进一步规范科创板新股发行承销秩序,
要求网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,具体
如下:
  (1)就同一次科创板IPO发行,网下申购平台至多记录同一网下投资者提交
的2次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入全部报
价记录后,应当一次性提交。提交2次报价记录的,以第2次提交的报价记录为准。
  (2)网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改,确有必要修改的,
应在第 2 次提交的页面填写“报价修改理由”。系统记录“报价修改理由”,作
为监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的依据。
  网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元。每个配售对象的最低拟申
购数量为 100 万股,拟申购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股的整数倍,
且不得超过 1,000 万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律
责任。
  (1)网下投资者未在 2021 年 10 月 26 日(T-4 日)12:00 前在中国证券业
协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作,或未于 2021 年 10 月 26 日(T-4
日)中午 12:00 前按照相关要求及时向联席主承销商提交网下投资者核查材料的;
  (2)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信
息不一致的;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;
  (3)单个配售对象的拟申购数量超过 1,000 万股以上的部分为无效申报;
  (4)单个配售对象拟申购数量不符合 100 万股的最低数量要求,或者拟申
购数量不符合 100 万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;
  (5)经审查不符合本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”
所列网下投资者条件的;
  (6)联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或
资金规模申购的,则该配售对象的申购无效;投资者在网下申购平台填写的资产
规模与提交至联席主承销商的配售对象资产证明材料中的资产规模不相符的,联
席主承销商有权认定该配售对象的报价无效;
  (7)被证券业协会列入首次公开发行股票配售对象限制名单及黑名单中的
网下投资者;
  (8)按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂
行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在
中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;
 (9)网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定
的,其报价为无效申报。
时向中国证券业协会报告并公告:
 (1)使用他人账户报价;
 (2)同一配售对象使用多个账户报价;
 (3)投资者之间协商报价;
 (4)与发行人或主承销商串通报价;
 (5)委托他人报价;
 (6)利用内幕信息、未公开信息报价;
 (7)无真实申购意图进行人情报价;
 (8)故意压低或抬高价格;
 (9)没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价;
 (10)无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价;
 (11)未合理确定拟申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模;
 (12)接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、
回扣等;
 (13)其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;
 (14)提供有效报价但未参与申购或未足额申购;
 (15)获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金;
 (16)网上网下同时申购;
 (17)获配后未恪守限售期等相关承诺的;
 (18)其他影响发行秩序的情形。
  四、确定发行价格及有效报价投资者
  (一)确定发行价格及有效报价投资者的原则
价资格进行核查,不符合本公告“三、
                (一)网下投资者的参与条件及报价要求”
及相关法律法规的投资者的报价将被剔除,视为无效;
  发行人和联席主承销商根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果,
对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上
按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时
间(申报时间以上交所网下申购平台记录为准)由后到先、同一拟申购价格同一
拟申购数量同一申报时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象
顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分不低于
符合条件的所有网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报价格部分中
的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除。剔除部分不
得参与网下申购。
购数量信息将在 2021 年 10 月 29 日(T-1 日)刊登的《发行公告》中披露。
  同时,发行人和联席主承销商将确定本次发行数量、募集资金额,并在《发
行公告》中披露如下信息:
  (1)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中
位数和加权平均数;
  (2)剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数
和加权平均数;
  (3)剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、
保险资金和合格境外机构投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数;
  (4)网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申
购价格及对应的拟申购数量、发行价格的主要依据,以及发行价格所对应的网下
投资者超额认购倍数。
  在剔除最高部分报价后,发行人和联席主承销商根据网下发行询价报价情况,
综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估
值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及
承销风险等因素,并重点参照公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保
险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象剩余报价的中位数和加权平均数
的孰低值,审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申
购数量。发行人和联席主承销商将审慎评估确定的发行价格是否超出网下投资者
剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金
和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值及超出幅度。如超出的,超出
幅度不高于 30%。
  若发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余
报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位
数和加权平均数的孰低值,发行人和联席主承销商将在申购前发布包含以下内容
的《投资风险特别公告》:(1)说明确定的发行价格超过网下投资者剔除最高
报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金
剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值的理由及定价依据;(2)提请投资者
关注发行价格与网下投资者报价之间的差异;(3)提请投资者关注投资风险,
审慎研判发行定价的合理性,理性作出投资决策;(4)上交所认为应当披露的
其他内容。
  (二)有效报价投资者的确定
  在初步询价期间提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者
参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定:
  (1)申报价格不低于发行价格,且未作为最高报价部分被剔除或未被认定
为无效的报价为有效报价,有效报价对应的申报数量为有效申报数量。
  (2)有效报价的投资者数量不得少于 10 家;少于 10 家的,发行人和联席
主承销商将中止发行并予以公告。
  五、网下网上申购
  (一)网下申购
  本次网下申购的时间为 2021 年 11 月 1 日(T 日)的 9:30-15:00。《发行公
告》中公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参
与网下申购时,网下投资者必须在网下申购平台为其管理的有效报价配售对象填
写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格;申购
数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。
  网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,
应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以
最后一次提交的全部申购记录为准。
  在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在 2021 年 11 月 3
日(T+2 日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。本次发行向网下投资者收
取的新股配售经纪佣金费率为 0.5%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应
的配售经纪佣金。配售对象新股配售经纪佣金金额=配售对象获配股数×发行价
×0.5%(四舍五入精确至分)。
  (二)网上申购
  本次网上发行通过上交所交易系统进行,网上申购的时间为 2021 年 11 月 1
日(T 日)的 9:30-11:30、13:00-15:00。网上发行对象为持有上交所股票账户
卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买
者除外)。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值 10,000 元
以上(含 10,000 元)的投资者才能参与新股申购,每 5,000 元市值可申购一个
申购单位,不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股,申
购数量应当为 500 股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分
之一。具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。
  投资者持有的市值按其 2021 年 10 月 28 日(T-2 日)(含 T-2 日)前 20 个
交易日的日均持有市值计算,可同时用于 2021 年 11 月 1 日(T 日)申购多只新
股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
  网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。
  网上投资者申购日 2021 年 11 月 1 日(T 日)申购无需缴纳申购款,2021 年
  参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行,若配售对象同时参与网
下询价和网上申购,网上申购部分为无效申购。
六、本次发行回拨机制
  本次发行网上网下申购于 2021 年 11 月 1 日(T 日)15:00 同时截止。申购
结束后,发行人和联席主承销商将根据网上网下申购总体情况于 2021 年 11 月 1
日(T 日)决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机
制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:
  网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
  有关回拨机制的具体安排如下:
投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初
步有效申购倍数超过 50 倍但低于 100 倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨
比例为本次公开发行股票数量的 5%;网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍
的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%;回拨后无限售期的网下发行数量
原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的 80%;本款所指的公开发行股票
数量指扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量;
资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;
行。
  在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于
并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。
七、网下配售原则及方式
  发行人和联席主承销商在 2021 年 11 月 1 日(T 日)完成回拨后,将根据以
下原则对网下投资者进行配售:
  (一)联席主承销商及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合联席
主承销商及发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,
将被剔除,不能参与网下配售;
  (二)联席主承销商将提供有效报价的符合配售投资者条件的网下投资者分
为以下三类:
其配售比例为 a;
例为 c;
  (三)配售规则和配售比例的确定原则上按照各类配售对象的配售比例关系
a≥b≥c。调整原则:
不低于回拨后网下发行股票数量的 70%向 A 类、B 类投资者配售。如果 A 类、B
类投资者的有效申购量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配售,剩余部
分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向 A 类和 B 类投资者配售时,联
席主承销商可调整向 B 类投资者预设的配售股票数量,以确保 A 类投资者的配售
比例不低于 B 类投资者,即 a≥b;
并确保 A 类、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类,即 a≥b≥c;
  如初步配售后已满足以上要求,则不做调整。
  (四)配售数量的计算:某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购
数量×该类配售比例,联席主承销商将根据以上标准得出各类投资者的配售比例
和获配股数。在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股,
产生的零股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有 A
类投资者,则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售
对象中没有 B 类投资者,则产生的零股分配给 C 类投资者中申购数量最大的配售
对象。当申购数量相同时,产生的零股分配给申购时间(以上交所网下申购平台
显示的申报时间及申报编号为准)最早的配售对象。
  如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量,发行人和联席主承销商
将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
  如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量,将中止发行。
  (五)网下限售摇号抽签
  网下投资者 2021 年 11 月 3 日(T+2 日)缴款后,发行人和联席主承销商将
对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、
企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户
(向上取整计算),该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行
并上市之日起 6 个月。
  确定原则如下:
构投资者资金等配售对象中,10%(向上取整计算)最终获配账户应当承诺获得
本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一
获配对象获配一个编号,并于 2021 年 11 月 4 日(T+3 日)进行摇号抽签,最终
摇号确定的具体账户数不低于最终获配户数的 10%(向上取整计算)。
开展其他业务。
巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中披露
本次网下限售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向摇中的网下配售对
象送达相应安排通知。
  八、投资者缴款
   (一)战略投资者缴款
购资金及相应新股配售经纪佣金。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)将于 2021
年 11 月 5 日(T+4 日)对战略投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金
的到账情况进行审验,并出具验资报告。
   (二)网下投资者缴款
   网下获配投资者应根据 2021 年 11 月 3 日(T+2 日)披露的《网下初步配售
结果及网上中签结果公告》,及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪
佣金,资金应于 2021 年 11 月 3 日(T+2 日)16:00 前到账。
   配售对象新股配售经纪佣金金额=配售对象获配股数×发行价×0.5%(四舍
五入精确至分)。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。
同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,
由此产生的后果由投资者自行承担。
   容诚会计师事务所(特殊普通合伙)将于 2021 年 11 月 5 日(T+4 日)对网
下投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情况进行审验,并出具
验资报告。
   联席主承销商将在 2021 年 11 月 5 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》中
披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例,列表公示
并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
   有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及网下有效报价投资者
未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违
约情况报中国证券业协会备案。
   (三)网上投资者缴款
  网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2021 年 11 月 3 日(T+2 日)日终有
足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任
由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
  特别提醒,网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情
形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日
计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券
的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换
公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
九、投资者放弃认购部分股份处理
  战略配售投资者认购不足的,其弃购数量将首先回拨至网下发行。
  当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售
数量后本次公开发行数量的 70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,
并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
  当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳
申购款而放弃认购的股票由联席主承销商包销。联席主承销商可能承担的最大包
销责任为本次公开发行数量的 30%,即 1,027.5 万股。
  网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况
请见 2021 年 11 月 5 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》。
十、中止发行情况
  当出现以下情况时,发行人及联席主承销商将采取中止发行的措施:
  (1)初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足 10 家的;
  (2)初步询价结束后,有效报价投资者数量不足 10 家的;
  (3)初步询价结束后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,
或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的;
  (4)发行价格未达发行人预期或发行人和联席主承销商就确定发行价格未
能达成一致意见;
  (5)预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的;(预计发
行后总市值是指初步询价结束后,按照确定的发行价格乘以发行后总股本计算的
总市值);
  (6)保荐机构相关子公司未按照作出的承诺实施跟投的;
  (7)网下申购总量小于网下初始发行数量的;
  (8)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额
认购的;
  (9)扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合
计不足本次公开发行数量的 70%;
  (10)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
  (11)根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十七条,中国证监
会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责
令发行人和联席主承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。
  如发生以上情形,发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发
行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会
后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和联席主承销商将择机重
启发行。
十一、发行人和联席主承销商
  法定代表人:林巨广
  联系地址:安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号
  联系人:王淑旺
  电话:0551-62249007
  传真:0551-62249996
  法定代表人:俞仕新
  地址:安徽省合肥市梅山路 18 号
  联系人:资本市场部
报送核查材料及咨询电话:0551-62207156、62207157
法定代表人:沈如军
地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人:资本市场部
咨询电话:010-65353017
                          发行人:安徽巨一科技股份有限公司
               保荐机构(联席主承销商):国元证券股份有限公司
                    联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
 (此页无正文,为《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行安排及初步询价公告》盖章页)
                      安徽巨一科技股份有限公司
                          年   月   日
 (此页无正文,为《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行安排及初步询价公告》盖章页)
                       国元证券股份有限公司
                          年   月   日
 (此页无正文,为《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行安排及初步询价公告》盖章页)
                      中国国际金融股份有限公司
                           年   月   日

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