广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会
广晟有色金属股份有限公司
会议资料
会议时间：二Ｏ二一年四月二十九日下午 14:40
会议地点：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场
A 栋 32 楼公司会议室
广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会
（二〇二一年四月二十九日）
序号 会议内容 页码
议案 8： 《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及预计
议案 9：《关于间接控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的
议案》
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议案一：
广晟有色金属股份有限公司
各位股东、股东代表：
、《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《董事会议事规
则》等公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠
实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持
续、稳定发展。现将董事会 2020 年度的主要工作报告如下：
一、2020 年主要工作及成效
球经济带来深远影响，对各行各业造成前所未有的冲击。面对挑战，
公司董事会及管理团队紧紧围绕公司战略目标，妥善应对各种风险和
挑战，持续破解发展难题，迎难而上，破浪前行，生产经营均取得了
好于计划、好于预期的良好成绩，发展瓶颈持续破解，企业盈利能力
显著增强，公司已迈进新的发展阶段。
（一）生产经营取得良好成绩
一是营业收入创历史新高。2020 年广晟有色累计实现营业收入
年营业收入首次站上 100 亿元大关，创广晟有色成立以来历史新高。
二是公司盈利破历史困局。2020 年广晟有色累计实现归母净利
润 5079 万元，同比增长 668.53 万元，增幅 15.16%，这是继去年创
三是资源掌控获历史突破。历经十余年，华企公司成功取得扩界
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整合后的新采矿证，增加稀土资源储量 1.1 万吨；新丰稀土公司取得
稀土探矿证，完成储量评审，新增大量稀土资源，有望成为国内最大
的离子型稀土矿山。
四是整合重组迈历史步伐。广晟集团将持有的广晟有色 42.87%
股权无偿划转至六大稀土集团之一的广东稀土集团后，公司成为广东
稀土集团的控股子公司，将为实现广东稀土牌照与产业的深度融合奠
定基础。以 4.37 亿现金完成了对华南地区已探明的最大铜硫矿大宝
山矿 40%股权的收购，大宝山公司拥有丰富的铜硫矿产资源储量，且
伴生丰富的钼、钨等矿产资源，资源潜力大，成功实现对优质资源的
战略持有。
（二）企业内控水平不断提高
一是结合国家的十四五规划制定清晰的公司战略，严格按照规划
稳扎稳打、步步为营，在稀土、钨、贸易各个板块均实现盈利。
二是强化经营管理，一手抓疫情防控，一手抓经营管理，及早部
署所属企业复工复产，抢占先机。
三是主动控制运营风险，从严落实安全生产主体责任，解决安全
隐患，全年实现未发生安全生产事故、环保事故、消防安全事故目标。
报告期内，公司顺利完成董事会及监事会换届选举工作，新一届的董
事会及监事会将进一步健全公司内控管理体系，提高公司运营质量。
（三）盘活资产快速回笼资金
报告期内，公司加大资产盘活力度，将长期亏损、资不抵债的低
效资产钨矿企业梅子窝公司 100%股权及债权公开挂牌转让，及时减
亏止损，并收回历史债务，避免坏账回笼资金，有效减轻公司经营负
担，对公司财务状况改善起到积极作用。同时，公司抓住报告期内砂
石骨料价格上涨机遇，盘活钨矿山尾矿库资源，加大尾矿砂石开发销
售力度，成为公司增盈创效的重要贡献点。
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（四）投资企业呈现新风貌
公司投资参股的大宝山矿依托 10000 吨铜硫技改项目，生产经营
量质全面提升，铜的生产规模已跃升至全国同类独立铜矿山前 20 位，
铜回收率实现连续 4 个月稳定在 90%以上，跻身业内高端行列。全年
实现营收 12.35 亿元；实现净利润 5754 万元，同比增长 52%。通过
参股大宝山矿，广晟有色也获得较好的投资收益，未来铜价持续向好，
大宝山矿将成为广晟有色重要的利润贡献点。
（五）党建和党风廉政建设工作取得新成效
公司倾力打造“速度、力度、热度”三度党建品牌，广晟有色“三
度”党建品牌创建活动，获得广晟集团“五创新”党建工作案例。公
司持续大刀阔斧推进三项制度改革，全面推行人员分流、竞争上岗；
彻底改变薪酬“大锅饭”的方式，坚持精准发力，坚持向贡献大、一
线员工和艰苦岗位倾斜。干部职工精神面貌焕然一新，公司上下大兴
苦干实干之风，一心一意谋发展、聚精会神搞建设的精气神得到了前
所未有的凝聚和释放。
全面从严治党见到成效。紧盯关键少数，开展纪委书记为一把手
“画像”工作，各企业头雁效用十分明显。扎实开展“撑伞”
“堵涌”
行动。旗帜鲜明为那些敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓
劲，让能干实干者有甜头、有盼头，让敢闯敢试者有底气、有劲头，
让碌碌无为者有压力、受惩戒，使得敢于担当、踏实做事在公司蔚然
成风。
二、董事会运作情况
格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究
和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。同时，公司
也在这一年顺利完成董事会换届选举工作，新一届董事会成员专业务
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实、配置合理，公司治理结构得到进一步优化。
（一）董事会召开情况
全年公司共召开 11 次董事会、4 次股东大会，董事会会议和股
东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规
定。全体董事均能够按照规定开展工作，能够按时参加会议，忠实、
勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或
缺席的情况。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会四个专门委员会。2020 年，审计委员会召开会议 6 次，
薪酬与考核委员会召开会议 2 次，战略发展委员会召开会议 2 次，提
名委员会召开会议 5 次。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业
职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履
行义务，就公司重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。
三、2021 年工作思路
局之年，公司将抓住稀土行业快速发展的机遇，纵向延伸稀土产业链，
实现高质量发展，公司将做好以下重点工作：
司主要产品价格大幅上涨的背景下，抓住市场机遇，加大矿山开采力
度，提高稀土矿产量；加大分离企业投矿量，提升产能利用率；加大
尾矿库开发力度，提高非金属矿产销量。同时在风险防控的前提下开
展有色金属贸易业务，加大市场开拓，研判市场，形成以稀土贸易为
主体，其他有色金属贸易齐发力营收、利润同增长的局面。
优秀做法，采取科学有效措施，夯实企业高质量发展的管理基础，确
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保企业从严监督与生产经营同心发力；二是通过技术创新、人才、技
术引进，提升自主创新能力，时时刻刻瞄准国际国内一流技术，紧跟
技术前沿趋势，提升我们的工艺水平、装备水平；三是紧盯重大安全
环保隐患治理，做到隐患整改到位；加强现场安全管控，加大科技兴
安力度，做到管控到位，确保安全环保生态风险实现可防、可治、可
控。
土开发项目、石人嶂辉长岩项目以及红岭白钨矿项目快落地、快建设、
快投产、快达效，也要加快开展稀土磁材项目的建设，完善稀土产业
链，进一步提高公司效益。同时要加快稀土采矿证、探矿证办理速度，
不断夯实公司资源储量，实现公司资源战略布局。此外，公司将努力
拓展融资渠道，为各个项目的建设提供充足的资金支持。
进一步提高稀土资源的开发利用水平，提高分离企业生产效益，降低
单耗，向管理要效益；二是延伸稀土下游产业链，做到稀土全产业链
辐射，将资源优势转化为产业优势，扩大企业效益。公司重要控股企
业在市场行情稳步向前的前提下，提升产量、加大自产矿矿量，力争
盈利保持稳定增长。
公司坚信，新的一年里通过全体干部职工团结一致、奋发图强、
砥砺奋进，我们将有信心、有能力将广晟有色重新打造成为一个令股
东认可、令客户满意、令职工认同的上市公司。
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二〇二一年四月二十九日
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议案二：
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各位股东、股东代表：
股东负责的态度，按照《公司法》
《公司章程》
《监事会议事规则》等
有关规定，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，切实维护
了股东及公司的合法权益。现将2020年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会2020年主要工作情况
（一）监事会会议召开情况
公司 2020 年共召开了 10 次监事会会议，会议的具体情况见下
表：
监事会会议情况 监事会会议议题
审议通过了以下议案：
第七届监事会 2020
年第一次会议
暨关联交易的议案》 。
审议通过了以下议案：
第七届监事会 2020 5.审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与
年第二次会议 使用情况的专项报告》；
议案》 ；
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行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议
案》。
审议通过了以下议案：
第七届监事会 2020
年第三次会议
<金融服务协议>的议案》 。
关联交易的议案》。
第七届监事会 2020 审议通过了《关于挂牌转让全资子公司梅子窝
年第四次会议 公司 100%股权的议案》。
审议通过了以下议案：
第七届监事会 2020
年第五次会议
第七届监事会 2020 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议
年第六次会议 案》。
第八届监事会 2020 审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席
年第一次会议 的议案》。
第八届监事会 2020
审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。
年第二次会议
第八届监事会 2020 审议通过了《关于收购广东省大宝山矿业有限
年第三次会议 公司 40%股权暨关联交易的议案》 。
审议通过了以下议案：
第八届监事会 2020 1.审议《关于增加 2020 年日常关联交易预计
年第四次会议 的议案》；
（二）列席董事会和股东大会情况
配合下，监事会成员列席了公司各次股东大会和董事会会议，认真听
取了公司在生产经营、募集资金使用和财务运作等方面的情况，参与
了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、
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董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水
平的提高。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、
《公司章程》等
法律法规的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，
逐步完善内部管理，建立了较完善的内部管理机制，决策程序符合法
律法规的要求。公司董事和高级管理人员履行了诚信勤勉义务，不存
在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益
的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会依法对公司财务状况进行有效监督和检查，并
出具定期报告审核意见。监事会认为公司能够贯彻国家有关财务准则
和会计制度，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告的
内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告出具的“标准无保
留”审计意见是客观公正的。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，且履
行了相关的审批手续，有供销关系的关联交易价格均按市场原则协商
确定，如实披露关联交易及定价情况。监事会曾发函要求公司审慎评
估以往交易是否存在需追溯调整事项等。
（四）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事
项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情
况。
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（五） 股东大会决议执行情况
报告期内，董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议,
未发生有损股东利益的行为。
（六）公司内部控制制度建立和执行情况
报告期内，公司根据国家法律、法规和公司经营实际，及时新增、
修订完善了《总裁工作细则》等一系列内控制度，监事会对制度修订
程序及内容进行监督，认为制度的新增、修订使内控制度更具可操作
性，是公司进一步完善内控体系的重要举措，提高了公司的经营管理
水平和风险防范能力。
同时，监事会对《公司2020年度内部控制自我评价报告》进行审
核，认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建立健全及运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制
度体系，报告期内，公司严格落实并执行对内部信息知情人及外部信
息使用人的窗口期禁止买卖提示告知，并进行内幕信息知情人登记备
案，未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，以及公司董
事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。
、《证券法》等相关法
律法规以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实
勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及
股东的合法权益。
特此报告。
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二○二一年四月二十九日
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议案三：
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各位股东、股东代表:
受公司委托，向股东大会报告 2020 年度财务决算情况，请予审议。
压力下，行业供需失衡、停工停产，给企业生产经营带来了前所未有
的挑战。进入下半年后，随着国内疫情的缓和及国家出台一系列经济
刺激政策，稀土永磁产业需求增长，以氧化镨钕、氧化铽为代表的稀
土产品价格回升，稀土行业迎来新的发展机遇。报告期内，公司上下
紧紧围绕战略目标，处置亏损企业，盘活存量资产，收购优质企业，
增强资源储备、提高盈利能力。通过一体化管控实现产供销一体化运
作，提升分离产能、降低分离成本。取得了自 2013 年以来最佳的生
产经营业绩，改革发展保持了稳中奋进、进中向好的良好态势。公司
全年实现营业收入 101.86 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润
伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2020 年度财
务决算情况报告如下：
一、2020 年合并报表范围说明
二级企业 13 户、三级企业 1 户，本年度合并报表企业范围减少 2 户，
原因分别是注销晟晖公司和出售梅子窝公司。
二、主要经营成果指标及分析
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（一）主要经营成果指标。
单位:万元
增减比例
项目 2020 年度 2019 年度 增减额
(%)
营业收入 1,018,578.14 450,918.09 567,660.05 125.89
营业成本 987,083.79 425,147.13 561,936.67 132.17
税金及附加 1,631.02 5,411.15 -3,780.13 -69.86
期间费用（含研发费用） 21,760.13 21,894.36 -134.22 -0.61
资产减值损失 -1,868.48 -1,250.37 -618.11 不适用
投资收益 -105.15 1,796.18 -1,901.34 -105.85
其他收益 4,403.57 9,971.42 -5,567.85 -55.84
营业利润 9,222.39 8,894.02 328.37 3.69
营业外收入 138.90 667.57 -528.67 -79.19
营业外支出 3,394.85 2,503.18 891.67 35.62
所得税费用 1,714.69 3,313.25 -1,598.56 -48.25
净利润 4,251.75 3,745.16 506.59 13.53
归属于上市公司股东净利
润
（二）损益指标分析说明。
主 营 业 务 收 入 为 1,018,578.14 万 元 ， 上 年 度 主 营 业 务 收 入 为
其中：稀土及相关产品实现收入 264,712.59 万元，上年度实现收入
业 销 售 业 务 增 加 7,129.69 万 元 ， 稀 土 业 务 总 收 入 同 比 增 加
报告期抓住市场机遇开拓市场，增加贸易业务所致。
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万元，同比增加 561,936.67 万元，增加比例为 132.17%。主营业务成
本为 987,083.79 万元，上年度主营业务成本为 422,363.20 万元，同
比增加 564,720.60 万元，增加比例为 133.70%。 其中稀土及相关
产品营业成本为 246,877.19 万元，上年度营业成本为 146,543.73 万
元，同比增加 100,333.46 万元，增加比例为 68.47%。非稀土类产品
贸易营业成本为 739,308.98 万元，上年度营业成本为 272,863.05 万
元，同比增加 466,445.93 万元，增加比例为 170.95%。营业成本增加
的主要原因是报告期公司扩大产销规模，增加贸易量所致。
万元，同比减少 3,780.13 万元，减少比例为 69.86%。主要是报告期
自产稀土原矿销售量减少所致。
元，同比减少 134.22 万元，减少比例为 0.61%。其中：报告期销售费
用 2,082.39 万元，管理费用 12,454.51 万元，研发费用 1,307.07 万
元，财务费用 5,916.17 万元。上年度发生销售费用 2,182.08 万元，
管理费用 12,545.64 万元，研发费用 662.78 万元，财务费用 6,503.85
万元。销售费用同比减少 4.57%，主要是报告期销售运输仓储服务费
转入营业成本核算所致。管理费用同比减少 0.73%，主要是报告期内
受疫情影响，国家出台疫情减免政策，企业积极争取，导致社保费用
减少所致。研发费用同比增加 97.21%，主要是本年加大研发项目投
入，相应研发材料和技术费用等增加所致。财务费用同比下降 9.04%，
主要是本年大力降低融资成本，以低息置换高息融资成本，积极获取
疫情支持资金，降低利息支出所致。
计提存货跌价准备增加所致。
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同比减少 1,901.34 万元，主要原因是报告期内期货套期业务损失增
加所致。
上年度其他收益为 9,971.42 万元，
同比减少 5,567.85 万元，主要原因是报告期收到的政府补助减少所
致。
元，同比增加 328.37 万元。营业利润增加主要原因是报告期抓住市
场机遇扩大产品生产销售及贸易规模，公司营业额增加，毛利增加所
致。
同比减少528.67万元，主要原因是去年部分无法支付款项转入损益所
致。
万元，同比增加 891.67 万元，营业外支出增加的主要原因是报告期
停工损失增加所致。
万元，同比减少 1,598.56 万元。所得税费用变动的主要原因是上年
出售不动产业务增加当期所得税费用，本年盘活资产业务所得税税负
较低所致。
同比增加 506.59 万元。主要原因是报告期公司营业利润增加所致。
增加所致。
三、主要财务状况指标及分析
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（一）主要财务状况指标。
单位:万元
项目名称 2020 年度 2019 年度 增减额 增减比例
(%)
流动资产合计 322,191.94 289,688.36 32,503.58 11.22
非流动资产合计 136,435.75 103,072.29 33,363.47 32.37
总资产 458,627.69 392,760.64 65,867.05 16.77
流动负债 210,128.12 170,149.84 39,978.28 23.50
非流动负债 60,110.74 38,632.09 21,478.64 55.60
负债合计 270,238.86 208,781.94 61,456.92 29.44
归属于上市公司股东权益 172,303.81 171,755.79 548.02 0.32
（二）主要财务状况指标分析说明。
流动资产合计 322,191.94 万元，上年末流动资产为 289,688.36
万元，同比增加 32,503.58 万元，增加比例为 11.22%。主要包含：
货币资金 103,399.17 万元，上年末金额为 45,022.28 万元，
同比增加 58,376.89 万元，增加比例为 129.66%，主要原因是减少库
存，积极回笼资金所致。
应收票据和应收款项融资 2,985.87 万元，上年末金额为
票据转让及贴现所致。
应收账款 16,906.90 万元，上年末金额为 25,211.93 万元，同
比减少 8,305.03 万元,减少比例为 32.94%，主要是报告期积极回笼
资金所致。
预付账款 17,269.29 万元，上年末金额为 10,257.72 万元，同
比增加 7,011.57 万元, 增加比例为 68.35%，主要是预付购货款增加
所致。
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其他应收款 4,357.46 万元，上年末金额为 5,717.35 万元,同比
减少 1,359.89 万元, 减少比例为 23.79%，主要是计提坏账准备增加
等所致。
存货 169,226.20 万元，上年末金额为 183,930.65 万元,同比减
少 14,704.44 万元,减少比例为 7.99%，主要是减少库存，回笼资金
所致。
非 流 动 资 产 合 计 136,435.75 万 元 ， 上 年 末 流 动 资 产 为
主要包含：
长期股权投资 61,722.78 万元，上年末金额为 18,234.98 万元，
同比增加 43,487.80 万元，增加比例为 238.49%，主要是报告期购买
大宝山股权所致。
固定资产 25,753.27 万元，上年末金额为 28,054.87 万元，同
比减少 2,301.59 万元，减少比例为 8.2%，主要是报告期正常折旧所
致。
在建工程 14,457.92 万元，上年末金额为 15,682.27 万元，同
比减少 1,224.35 万元，减少比例为 7.81%，主要是报告期出售梅子
窝公司股权所致。
无形资产 22,319.56 万元，上年末金额为 18,779.92 万元，同
比增加 3,539.64 万元，增加比例为 18.85%，主要是报告期稀土矿山
企业获得采矿权所致。
递延所得税资产 4,121.35 万元，
上年末金额为 5,067.89 万元，
同比减少 946.54 万元，减少比例为 18.68%，主要是报告期可弥补亏
损及计提的资产减值准备确认可抵扣暂时性差异减少所致。
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其他非流动资产 0.00 万元，上年末金额为 8,328.41 万元，同
比减少 8,328.41 万元，减少比例为 100%，主要是报告期稀土矿山获
得采矿证，转入无形资产。
流动负债合计 210,128.12 万元，上年末金额为 170,149.84 万
元，同比增加 39,978.28 万元，增加比例为 23.50%。主要包含：
短期借款 115,100.00 万元，上年末金额为 97,534.79 万元，同
比增加 17,565.21 万元，增加比例为 18.01%，主要是报告期增加流
动资金借款所致。
应付票据 31,909.98 万元，上年末金额为 28,381.64 万元，同
比增加 3,528.34 万元，增加比例为 12.43%，主要是报告期增加票据
结算应付购货款所致。
应付账款 4,872.24 万元，上年末金额为 18,118.49 万元，同比
减少 13,246.25 万元，减少比例为 73.11%，主要是报告期末支付购
货款所致。
合同负债 29,025.79 万元，上年末金额为 9,245.48 万元，同比
增加 19,780.31 万元，增加比例为 213.95%，主要是报告期预收销售
货款增加所致。
应付职工薪酬 2,865.86 万元,上年末金额为 2,290.54 万元，同
比增加 575.32 万元，增加比例为 25.12%，主要是报告期计提未支付
的部分薪酬增加所致。
应交税费 1,754.87 万元，上年末金额为 2,023.37 万元，同比减
少 268.50 万元，减少比例为 13.27%，主要是报告期末应交增值税和
企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债 12,325.92 万元,上年末金额为 249.44
万元，同比增加 12,076.48 万元，主要是长期借款 1.2 亿元将于一年
广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会
内到期，科目重分类所致。
其他流动负债 3,318.35 万元，上年末金额为 1,201.91 万元，同
比增加 2,116.44 万元，增加比例为 176.09%，主要是报告期预收销
售货款中所包含的增值税增加所致。
非流动负债合计 60,110.74 万元，上年末金额为 38,632.09 万
元，同比增加 21,478.64 万元，增加比例为 55.60%。主要包含：
长期借款 55,000.00 万元，上年末金额为 32,000.00 万元，同比
增加 23,000 万元，增加比例为 71.88%，主要是本期取得国开行三年
期长期借款所致。
递延收益 4,272.77 万元，上年末递延收益为 5,803.16 万元, 同
比减少 1,530.39 万元，减少比例为 26.37%，主要是报告期递延收益
按期转入其他收益所致。
属于上市公司股东权益为 171,755.79 万元, 同比增加 548.02 万元，
增加比例为 0.32%，主要原因是报告期盈利所致。
四、主要现金流量指标及分析
（一）主要现金流量指标。
单位:万元
项目 2020 年度 2019 年度 增减额 增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净 52,494.01 3,369.17 49,124.83 1,458.07
额
投资活动产生的现金流量净 -
-42,332.67 -7,358.87 不适用
额
筹资活动产生的现金流量净 34,973.80
额
（二）现金流量情况分析说明。
活动产生的现金流量净额为 3,369.17 万元，同比增加 49,124.83 万
广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会
元，增加比例 1,458.07%，主要是报告期增加收入、减少库存和加速
回笼资金所致。
活动产生的现金流量净额为-7,358.87 万元，同比减少 34,973.80 万
元，主要是本年支付购买大宝山股权投资款所致。
动产生的现金流量净额为-24,283.29 万元，同比增加 72,066.64 万
元，主要是报告期增加流动资金贷款，导致融资规模上升所致。
以上仅对公司 2020 年财务决算主要情况进行了简单的说明与分
析，详细情况请广大投资者阅读公司 2020 年年度报告。
请予审议。
广晟有色金属股份有限公司
二〇二一年四月二十九日
广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案四:
广晟有色金属股份有限公司
各位股东、股东代表：
公司第八届董事会 2021 年第三次会议已审议通过了《公司 2020
年年度报告及其摘要》，并于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网
站进行了公告，详细内容敬请登录上海证券交易所网站查询。现将该
议案向股东大会报告。
请予审议。
广晟有色金属股份有限公司
二○二一年四月二十九日
广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案五：
广晟有色金属股份有限公司
各位股东、股东代表：
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
，
本 公 司 2020 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
公司未分配利润累计为-646,220,510.75 元。因尚未弥补完前期亏损，
董事会建议 2020 年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。
请予审议。
广晟有色金属股份有限公司
二〇二一年四月二十九日
广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案六：
关于预计公司2021年融资额度的议案
各位股东、股东代表：
根据公司目前的生产经营情况，预计 2021 年公司总部及所属企
业需向金融机构申请合计不超过人民币 35.25 亿元融资额度，该额度
可在公司总部及所属企业之间调剂使用。公司总部及所属企业可根据
实际情况自主选择金融机构及调整各金融机构具体融资额度，办理相
关贷款手续。期限为自董事会审议通过之日起一年。
一、公司总部及所属企业融资情况
单位：亿元
序号 单位名称 持股情况 融资用途
资额度 请融资额度
企业日常经
营周转
企业生产经
营
控股子公司，持 企业生产经
股 99.98% 营
控股子公司，持 企业生产经
股 75% 营
控股子公司，持 企业生产经
股 50% 营
企业生产经
营
企业经营周
转
控股子公司，持 企业经营周
股 71% 转
合计 31.25 35.25
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二、公司总部及所属企业银行借款的情况说明
截至 2020 年 12 月 31 日，母公司报表资产总额 35.29 亿元，负
债总额 20.84 亿元，净资产 14.45 亿元，资产负债率 59.53%。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司总部融资余额 17.98 亿元（其中
银行贷款 6.8 亿元、广晟财务公司借款 2 亿元、股权资金 1.2 亿元、
银行承兑汇票 4250.24 万元、国开行复工复产专项资金 7.55 亿元）。
住所：广东平远县大柘镇程西村
注册资本：17500 万元
法定代表人：丁学文
主营业务：稀土冶炼分离
截至 2020 年 12 月 31 日，富远公司总资产 7.69 亿元，总负债
净利润 1,860 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，富远公司融资余额 0 元。
住所：德庆县工业创业园
注册资本：8000 万元
法定代表人：李华畅
主营业务：稀土冶炼分离
截至 2020 年 12 月 31 日，兴邦公司总资产 4.25 亿元，总负债
净利润 1,758 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，兴邦公司融资余额 0 元。
）
广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会
住所：清远市经济开发试验区 4 号区
注册资本：2000 万元
法定代表人：李华畅
主营业务：稀土冶炼分离
截至 2020 年 12 月 31 日，嘉禾公司总资产 2.06 亿元，总负债
净利润 238 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，嘉禾公司已开 1990 万元银行承兑汇
票（自有房产抵押）
。
）
住所：江西省赣州市龙南县龙南经济开发区东江乡新圳村
注册资本：3000 万元
法定代表人：喻鸿
主营业务：稀土冶炼分离
截至 2020 年 12 月 31 日，和利公司总资产 3.17 亿元，总负债
净利润 570 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，和利公司农业银行龙南支行借款
）
住所：平远县大柘镇西河村工业园
注册资本：8000 万元
法定代表人：丁学文
主营业务：钕铁硼合金稀土磁性材料生产与销售
截至 2020 年 12 月 31 日，智威公司总资产 0.99 亿元，总负债
广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会
净利润-1,242 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，智威公司银行借款为 0 元。
住所：广州市越秀区环市东路 474 号东环商厦 6 楼
注册资本：10001.51 万元
法定代表人：田朝安
主营业务：转口贸易
截至 2020 年 12 月 31 日，进出口公司总资产 8.69 亿元，总负债
元，净利润 1,046 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，进出口公司融资余额 3.1 亿元（其中
银行借款 1500 万元、银行承兑汇票及信用证 2.86 亿元、低风险业
务融资 932.81 万元）；总部提供最高额担保 4.36 亿元，进出口公司
实际使用担保额度 2.68 亿元。
公司”
）
住所：广东省广州市越秀区明月一路 9 号凯旋华美达大酒店 3
楼
注册资本：5000 万元
法定代表人：田朝安
主营业务：开展稀土矿产品、稀土氧化物的储备及贸易；稀有金
属等。
截至 2020 年 12 月 31 日，储备公司总资产 0.80 亿元，总负债
净利润-763 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，储备公司银行借款为 0 元。
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请予审议。
广晟有色金属股份有限公司
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议案七：
关于公司 2021 年度担保计划的议案
各位股东、股东代表：
根据公司实际工作需要，拟在公司 2021 年度 35.25 亿元融资计
划额度内，为公司控股子公司广东富远稀土新材料股份有限公司（以
下简称“富远公司”
，公司持有其 99.98%股份）、清远市嘉禾稀有金属
有限公司（以下简称“嘉禾公司”，公司持有其 75%股份）
、广东省南
方稀土储备供应链管理有限公司（以下简称“储备公司”
，公司持有
其 71%股份）及全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司（以下
简称“进出口公司”
）、广东广晟智威稀土新材料有限公司（以下简称
“智威公司”
）、德庆兴邦稀土新材料有限公司（以下简称“兴邦公司”
）
的金融机构贷款提供连带责任保证担保。
为富远公司的金融机构贷款提供不超过 12,500 万元的担保；为嘉禾
公司的金融机构贷款提供不超过 2,250 万元的担保；为储备公司的金
融机构贷款提供不超过 7,100 万元的担保；为智威公司的金融机构贷
款提供不超过 3,000 万元的担保;为进出口公司的金融机构贷款提供
不超过 70,000 万元的担保；为兴邦公司的金融机构贷款提供不超过
在上述担保额度内，授权公司经营班子自主选择金融机构及调整
各金融机构具体担保额度；授权期限为自董事会审议通过之日起一年。
具体如下：
广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会
单位：万元
序号 单位名称 2020 年担保额度
额度
请予审议。
广晟有色金属股份有限公司
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广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案八：
关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及
预计 2021 年度日常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易
的相关规定，现将广晟有色 2020 年度日常关联交易执行情况以及
如下：
一、2020 年日常关联交易的预计和执行情况
（一）2020 年日常关联交易审批情况
广晟有色第七届董事会 2020 年第二次会议及 2020 年年度股东
大会审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计
为 38,065 万元；关联人财务公司为公司提供综合授信额度不超过 2.9
亿元。
第八届董事会 2020 年第四次会议审议通过了《关于增加 2020 年
日常关联交易预计的议案》，同意新增日常关联交易总额度 7,000 万
元。
向关联方采购额度为 27,590 万元，向关联方销售额度为 17,475 万
元。
（二）2020 年度关联交易执行情况
广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会
单位：元（不含税）
关联交易内
关联方 本期发生额 上期发生额
容
铜精矿/运输
广东省大宝山矿业有限公司 117,041,498.82 62,665,145.98
装卸费
深圳市中金岭南有色金属股份有限公
硫精矿 1,159,859.86
司
仓储服务/运
南储仓储管理集团有限公司 1,112,140.98 374,962.27
输费
稀土产品/服
惠州市福益乐永磁科技有限公司 4,296,460.17
务费
广东风华高新科技股份有限公司 仓储服务 905.66
铜精矿/服务
韶关市大宝山资源综合利用有限公司 20,041,108.25
费
合计 142,492,113.88 64,199,968.11
单位：元（不含税）
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
惠州市福益乐永磁科技有限公司 其他产品 25,029,711.99 7,510,646.02
广东国华新材料科技股份有限公司 稀土产品 1,317,920.35 1,146,948.42
稀土产品/服
中国冶金进出口广东公司 1,595,927.31 120,984.84
务
广东省广晟冶金集团有限公司 租赁服务 1,169,377.52 152,016.60
广州市南沙区中金岭南国际贸易有限
其他产品 44,033,137.98 4,114,082.45
公司
深圳市福义乐磁性材料有限公司 稀土产品 5,872,566.39
合计 79,018,641.54 13,044,678.33
计额度有点差距的原因：一是减少了与控股股东及其子公司的非必要
关联业务；二是由于广晟有色稀土产品预计上交国储的业务拟通过稀
土集团上交，而 2020 年国家收储未启动，因此广晟有色与稀土集团
关联方没有实际发生业务。
广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会
年 6 月 12 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
与广东省广晟财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，同意公司
与广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）续签金融
服务协议，公司在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过 5 亿元；
广晟财务公司为公司提供综合授信额度不超过 12 亿元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司在广晟财务公司借款余额为 2 亿
元 ， 存 款 余 额 为 4.38 亿 元 ， 向 广 晟 财 务 公 司 支 付 资 金 占 用 费
公司第七届董事会 2020 年第一次会议及 2020
年 4 月 20 日公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于控股股东向
公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司间接控股股东广晟集团
通过其政策及资信优势，向国家开发银行广东分行申请了低成本资金
信贷支持，为其控股企业提供财务资助，其中拟向本公司提供人民币
不超过 3.10 亿元的财务资助，年利率为 3.3%（以实际发生为准），
合同期限 1 年。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司获得 3.05 亿元财务资助，年利率
为 3.3%。
公司第七届董事会 2020 年第三次会议及 2020
年 6 月 12 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股
股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司控股股东广晟集
团通过其政策及资信优势，向国家开发银行广东分行申请了低成本资
金信贷支持（第二批），为其控股企业提供财务资助，其中拟向本公
司提供人民币不超过 4.5 亿元的财务资助，年利率为 3.3%（以实际
发生为准），合同期限 3 年。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司获得 4.5 亿元财务资助，年利率
为 3.0%。
广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会
二、2021 年度日常关联交易的预计
根据广晟有色实际发展需要，预计 2021 年度购销关联交易总额
为 81,300 万元（不含税，下同），其中向关联方采购额度为 66,525
万元，向关联方销售额度为 14,775 万元。在关联人财务公司每日最
高存款余额不超过 5 亿元；关联人财务公司为公司提供综合授信额度
不超过 12 亿元。具体如下表：
单位：万元 币种：人民币
按产品 占同类 占同类
关联 2020 年实际发
或劳务 2021 年预计总 交易比 交易比
交易 关联方 生金额
等进一 金额（不含税） 例 例
类别 （不含税）
步划分 （％） （％）
广东省大宝山矿业有
稀土 32,000 48.10 13,708 96.20
限公司
产品及
向 关 广东广晟有色金属集
其他有 22,825 34.31 111.21 0.78
联 人 团有限公司
色金属
购买 广东省稀土产业集团
产品、 5,200 7.82 429.65 3.02
商品 有限公司
仓储服
深圳市中金岭南有色
务 6,500 9.77 0 0.00
金属股份有限公司
小计 66,525 100 14,249.12 100
广东广晟有色金属集
稀土 团有限公司
向 关
产品及
联 人 广东省稀土产业集团
其他有 1,800 12.18 3,090.23 39.11
销 售 有限公司
色金属
产
产品、 深圳市中金岭南有色
品 、 12,500 84.60 4,403.31 55.72
仓储服 金属股份有限公司
商品
务 广东国华新材料科技
股份有限公司
小计 14,775 100.00 7,901.86 100.00
合计 81,300 - 22,150.98 -
向关联人财务
公司存款限额 广东省广晟财务
（每日最高 有限公司
额）
广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会
向关联人财务 广东省广晟财务
公司贷款 有限公司
三、关联方基本情况
住所：韶关市曲江区沙溪镇
法定代表人：巫建平
注册资本：人民币 14919.1 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：露天开采：铜矿、铁矿、硫铁矿、铅矿、锌矿（在许
可证许可范围及有效期内经营）；销售：有色金属矿、铁矿石、石料；
矿山设备制造，无机酸制造（危险、剧毒品除外及须许可证许可经营
的除外）；环保机械加工及安装，工业设备安装；工业工程勘察设计、
矿山工程勘察设计、矿山工程技术服务；以下项目由下属分支机构经
营：提供物业出租、旅业及饮食服务；零售：汽油、柴油、煤油、润
滑油。
本公司间接控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称
“广晟集团”）持有大宝山公司 60%股份，系其第一大股东，大宝山
公司与本公司构成关联关系。
住所：广东省广州市黄埔大道中 199 号 19 楼
法定代表人：刘瑞弟
注册资本：人民币 7959.88 万元
经营范围：矿产资源勘查、矿产品的采、选、冶；金属制品深加
工；电子元器件生产和机械动力设备制造、维修（由下属企业凭资质
证经营）；矿产品批发及其冶炼产品；销售工业生产资料（不含小汽
车及危险化学品）；房地产开发、自有房屋租赁、物业管理；投资物
流服务业；投资智能机器系统技术服务和构建的生产；投资幕墙工程
广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会
及设计，以及相关产品的生产经营和安装（含生产经营铝门窗、铝梯
等铝制品、采光天棚、金属结构屋面及有色金属产品材料、五金配件，
从事相关产品安装业务等）；实业投资；股权投资；投融资管理服务；
货物进出口、技术进出口。
有色集团系公司间接控股股东广晟集团的全资子公司，与本公司
构成关联关系。
住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50 楼东
面楼层
法定代表人：吴泽林
注册资本：人民币 100000 万元
经营范围：稀土、稀有金属及其它有色金属采选、冶炼和新材料
及应用项目的投资、研发、经营及产品贸易；稀土稀有金属现货电子
交易项目、商业储备项目和仓储项目的投资及管理；稀土稀有金属特
色产业园区开发投资及管理；土地开发与土地使用权经营，物业投资
和经营管理；稀土稀有金属产业链资本管理和项目投资咨询及服务。
稀土集团系公司控股股东，与本公司构成关联关系。
南”）
住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号深
业进元大厦塔楼 2 座 303C
法定代表人：余刚
注册资本：人民币 356968.5327 万元
经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；
国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制
项目）；经营进出口业务；在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制
广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会
造、加工：有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品
(含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及包装物、容器（含
钢提桶、塑料编织袋）(以上经营范围仅限于分支机构生产，其营业
执照另行申报)；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设、
地测勘探、科研设计；从事境外期货业务；成品油零售、过磅；房屋
出租；收购、加工有色金属矿石；矿物及选矿药剂的计量、检验检测；
质检技术服务。
中金岭南系公司间接控股股东广晟集团的控股子公司，与本公司
构成关联关系。
住所：肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 4 号楼 4-5 层
法定代表人：王金全
注册资本:人民币 3561.5 万元
经营范围：研究、开发、生产和销售：各种新型电子材料及器件、
介质天线、介质谐振器与介质滤波器；高新技术转让、技术咨询服务；
经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口和生产、科
研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的
进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
国华公司系广晟集团控股子公司广东风华高新科技股份有限公
司的控股子公司，与本公司构成关联关系。
住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52 楼
法定代表人：刘伯仁
注册资本：人民币 10 亿元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会
咨询、代理业务；协助、成员单位实现交易款项的收付；经批准的保
险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；
对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算
及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办
理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准
的其他业务。
广晟财务公司系广晟集团全资子公司，与本公司构成关联关系。
四、交易定价政策及依据
上述与关联单位的交易属于广晟有色正常的经营购销业务，符合
广晟有色业务发展需要,交易条件公平、合理，交易定价均以同期市
场价格为主要定价依据，且严格按照市场公允价格进行交易，对广晟
有色独立性无影响，广晟有色对该交易无依赖。该等关联交易符合《公
司法》、《证券法》等有关法律法规和《章程》的规定,不存在损害广
晟有色和中小股东利益的情形。
上述议案涉及关联交易，按规定，关联股东须回避表决。
请予审议。
广晟有色金属股份有限公司
二○二一年四月二十九日
广晟有色金属股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案九：
关于间接控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案
各位股东、股东代表：
下简称“广晟集团”
）的大力支持下，公司共取得国开行复工复产专
项资金 7.55 亿元，其中 3.05 亿元已于 2021 年 2 月按时还贷。为支
持企业发展，补充流动资金，广晟集团现拟为公司提供人民币不超过
为 3.7%，合同期限 3 年。本次财务资助无需公司及控股子公司提供
保证、抵押、质押等任何形式的担保。
间接控股股东为公司提供低成本流动资金支持，有利于保障公司
资金周转需求、稳步经营。本次财务资助系参照国家开发银行广东分
行下发的贷款利率，价格公允合理，不存在损害上市公司及股东利益
的情形。
公司董事会授权董事长办理上述事项的相关事宜，包括但不限于
签署借款协议。
根据《公司章程》
《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，
间接控股股东向本公司提供财务资助将构成关联交易，关联股东须回
避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
请予审议。
广晟有色金属股份有限公司
二○二一年四月二十九日
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