上实发展定增募资60亿收购上投控股等股权

上实发展今日公告称，公司拟以每股11.7元的价格非公开发行不超过5.13亿股，募集资金不超过60亿元，用于收购上投控股100%股权、投资青岛国际啤酒城改造项目二三期工程、收购龙创节能42.3549%股权、对龙创节能增资偿还银行借款并补充流动资金。

此次发行对象包括上投资产、曹文龙、上银基金、君证资本、中信证券、上海达甄、长城资产、蓝巨产业、中融鼎新，共9名。其中，曹文龙拟以其持有的龙创节能918.2万股和现金认购公司此次非公开发行的股票，其他投资者均以现金方式认购。定增完成后，上述发行对象此次认购的股份将锁定3年。

具体来看募投项目，青岛国际啤酒城改造项目二、三期为公司传统项目，通过此次定增将有利于公司核心项目的开发和销售。

为了解决同业竞争问题，公司还将投入34亿元募投资金收购上投控股。资料显示，上投控股为关联方上海上实的全资子公司，与上实发展受同一控制人控制，该项股权收购是上实集团履行避免同业竞争承诺而采取的房地产优势资源整合措施。上海上实将对上投控股2015年至2017年扣除非经常性损益的预测净利润作出保证。

公司表示，此次定增将提高上市公司房地产主业的资产质量，充实上市公司资产规模。上述项目的实施有助于公司房地产业务进一步做大做强，实现主营业务的快速增长，提升整体竞争实力。

除此之外，拟使用3亿元募集资金收购部分股权的龙创节能也颇具看点。资料显示，龙创节能是一家专业的建筑智能节能和智能家居解决方案提供商，主要从事建筑设备运营节能的咨询、设计和工程服务，以及提供高端住宅、酒店的智能化物联网应用解决方案。曹文龙等龙创节能的原股东承诺，龙创节能2015年至2017年的累计净利润将达到2亿元。

值得一提的是，此次参与定增的中融鼎新为中融信托全资设立的专业从事私人股权投资的专业化子公司，为大名鼎鼎的“中植系”成员，其拟认购4820.513万股，认购金额约为5.64亿元。