康龙化成（03759.HK）披露完成发行21.8亿元美元结算零息可转换债券，9月3日股价上涨3.92%

截至2026年9月3日收盘，康龙化成（03759）报收于29.66元，较前一交易日上涨3.92%，该股当日开盘28.64元，最高30.0元，最低28.62元，成交额达2.34亿元。近52周最高34.86元，最低14.29元。

近日，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（股份代号：3759）宣布，已于2026年9月2日完成发行本金总额为人民币2,180百万元的美元结算零息可转换债券。该债券可按初步转换价每股H股36.08港元（可调整）转换为公司H股。此次发行所得款项总额约为330.8百万美元，净额约327.2百万美元，每股转换H股的净价约为36.39港元。所得款项拟用于：约70%（约229.04百万美元）支持实验室服务及CDMO服务的业务扩张与发展；约20%（约65.44百万美元）用于现有债务再融资并优化资本结构；约10%（约32.72百万美元）用于一般企业用途及补充营运资金。公司已获得香港联交所批准转换H股上市，以及维也纳证券交易所Vienna MTF批准可转换债券上市，债券已于2026年9月2日起在Vienna MTF开始买卖。公司将根据适用法律向中国证监会备案，并完成国家外汇管理局相关登记。假设可转换债券悉数转股，公司注册资本将变更为人民币1,907,762,207元，总股本增至1,907,762,207股，董事会认为届时仍将维持足够公众持股量。

最新公告列表

• 《根据一般授权发行人民币2,180百万元于2027年到期的美元结算零息可转换债券完成》

• 《截至2026年8月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表》

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