【机构调研记录】华夏基金调研捷捷微电、西部矿业等3只个股（附名单）

证券之星消息，根据市场公开信息及8月24日披露的机构调研信息，华夏基金近期对3家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）捷捷微电 （华夏基金参与公司现场参观&电话会议）
调研纪要：2026年1-6月，公司实现营业收入21.14亿、归母净利润2.97亿，同比增长32.08%、20.61%；毛利率为30.67%，Q2毛利率环比提升5.10个百分点。MOSFET营收11.71亿，同比增长55.47%；Q2晶闸管、MOS、防护器件营收环比分别增长42.93%、32.60%、24.22%。海外销售占比约5%。各产品线满产，部分大客户订单排至明年。车规MOS销售额同比增近10%，其他车规器件增超30%。部分MOSFET产品用于AI算力与服务器领域。光耦已量产，功率模块产线于2025年11月8日投产。公司已迈过资本开支高峰，产能进入集中释放期。

2）西部矿业 （华夏基金参与公司特定机构调研&现场参观&现场调研）
调研纪要：玉龙铜矿三期基建预计2026年末完工，2027年投产，选矿能力提升至3000万吨/年，铜产量达18万吨/年，钼超5000吨；四期4500万吨/年扩建处于前期论证阶段。茶亭铜矿储量核实报告预计9月前后完成备案，力争十五五末建成投产，建设难度高于露天矿。未来每年资本开支约40-50亿元，主要依靠自有现金流支撑。2026上半年冶炼业务实现盈利，受益于降本增效及硫酸、硫磺等副产品价格上涨，但价格具周期性。西藏铜资源税拟从5%提至9%，政策落地概率高但细则未出；玉龙铜业所得税实际税率9%，暂无减免调整通知。

3）康龙化成 （华夏基金参与公司电话会议）
调研纪要：公司实验室服务在全球具备较强竞争力，蛋白降解、分子胶等领域业务增长较快。2026年上半年，全球前20大制药企业客户收入增速持续快于公司整体营收增速，主要得益于在头部客户中服务深度拓展。CDMO板块受益于大型药企自有及引进项目进入后期阶段，毛利率同比、环比有望提升，未来随小分子管线推进将持续改善。公司推动中、英、美三地协同整合，优化部分海外业务，预计Non-GP层面亏损将收窄。多肽固相合成产能建设中，DC领域原料药及制剂产能预计2027年投产。类器官等新技术处于探索阶段，自动化技术优先应用于重复性高的场景。CDMO产能紧张，绍兴和杭州新园区建设加速，2026年资本开支将显著高于2025年。

华夏基金成立于1998年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)19230.65亿元，排名2/212；资产管理规模(非货币公募基金)14184.04亿元，排名2/212；管理公募基金数996只，排名1/212；旗下公募基金经理140人，排名1/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为科创半导体ETF华夏，最新单位净值为1.01，近一年增长147.83%。

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