每周股票复盘：派克新材（605123）发行15.8亿可转债

截至2026年8月7日收盘，派克新材（605123）报收于78.88元，较上周的76.33元上涨3.34%。本周，派克新材8月5日盘中最高价报83.31元。8月7日盘中最低价报76.02元。派克新材当前最新总市值95.58亿元，在航空装备板块市值排名25/45，在两市A股市值排名1887/5205。

本周关注点

• 公司公告汇总：派克新材发行15.8亿元可转债，初始转股价格为81.80元/股。
• 公司公告汇总：原股东优先配售占比83.04%，网上中签率为0.00244238%。
• 公司公告汇总：可转债代码为111026，简称“派克转债”，转股期限自2027年2月12日起。

公司公告汇总

无锡派克新材料科技股份有限公司于2026年8月3日召开第四届董事会第十次会议，审议通过关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案。本次发行总额为158,000.00万元，债券期限为六年，票面利率逐年递增。初始转股价格为81.80元/股，转股期限自2027年2月12日起至2032年8月5日止。

公司拟发行可转换公司债券募集资金15.8亿元，用于高端能源装备关键部件一体化智能制造项目、技术研究院项目及补充流动资金。公司主体信用等级为AAsti，债券信用等级为AA，评级展望稳定。本次发行不设担保，已获批准，募集资金将存放于专项账户。

本次发行由浙商证券主承销，优先向原股东配售，余额部分通过网上发行，不足由主承销商包销。原股东优先配售股权登记日为2026年8月5日，优先配售及网上申购日为2026年8月6日。优先配售代码为715123，网上申购代码为713123。

本次可转债网上路演时间为2026年8月5日上午9:00-10:00，参与方包括公司管理层及保荐机构浙商证券相关人员。证券简称为“派克转债”，代码为111026，每股配售13.039元面值可转债。原股东可通过上交所交易系统进行优先配售，社会公众投资者网上申购无需缴付申购资金。

本次发行共1,580,000手，原股东优先配售1,312,031手，占总量83.04%；网上社会公众投资者有效申购10,971,620,258手，最终获配267,969手，中签率为0.00244238%。募集资金全部到位，保荐人为浙商证券股份有限公司。

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