截至2026年6月5日收盘，瀚蓝环境（600323）报收于29.91元，较上周的30.65元下跌2.41%。本周，瀚蓝环境6月2日盘中最高价报31.89元。6月5日盘中最低价报29.81元。瀚蓝环境当前最新总市值243.87亿元，在环境治理板块市值排名4/106，在两市A股市值排名873/5206。
瀚蓝环境拟通过发行股份及支付现金方式购买广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）100%财产份额，并以现金方式购买臻达发展有限公司持有的粤丰环保电力有限公司7.22%股份，最终实现对粤丰环保100%控股。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过12亿元。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，亦不构成重组上市。交易方案已进行调整，取消向臻达发展发行股份支付对价，改为全部现金支付，交易对象、标的资产及价格未变。
本次交易完成后，广东南海控股集团有限公司及其一致行动人合计持股比例将超过30%，触发要约收购义务。公司董事会提请股东会同意南海控股及其一致行动人免于发出要约。南海控股已承诺本次认购股份自发行结束之日起36个月内不转让。交易完成后，公司控股股东将由供水集团变更为南海控股，实际控制人仍为佛山市南海区国有资产监督管理局，控制权未发生变更。
粤丰环保电力有限公司在2025年度实现营业收入44.93亿元，归母净利润7.60亿元。截至2025年12月31日，其合并报表总资产为228.80亿元，总负债129.01亿元，归母净资产96.23亿元。收益法评估值为116.04亿元，市场法评估值为116.13亿元，最终选用收益法结果。本次交易完成后，上市公司归属于母公司所有者的净利润将由197,306.55万元增至225,669.09万元，基本每股收益由2.42元/股提升至2.60元/股。
中信证券作为独立财务顾问认为，本次交易不构成重组上市，标的资产权属清晰，定价公允，符合国家产业政策及相关法律法规。
本次交易属于同行业并购，标的资产主要从事垃圾焚烧发电和环卫服务，符合国家鼓励类产业政策。
本次交易完成后，上市公司持续经营能力增强，不存在损害股东合法权益的情形。
本次方案调整未改变交易对方、标的资产及交易价格，不构成重大调整。
本次交易相关主体均未因涉嫌内幕交易被立案调查或处罚，符合参与重大资产重组的条件。
第十一届董事会第三十九次会议审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案，包括交易方案、关联交易认定、审计评估报告确认、业绩补偿协议签署等事项。同时审议通过董事会换届选举议案，提名张厚祥、李志斌等为第十二届董事会董事候选人，金铎为总经理候选人。会议还审议通过为子公司新增不超过10亿元并购贷款提供担保、制定董事及高管薪酬管理制度等议案。相关议案尚需提交股东会审议。
公司将于2026年6月23日召开2025年年度股东会，审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、发行股份及支付现金购买资产等29项议案，股权登记日为2026年6月16日。
公司拟为控股子公司瀚蓝（佛山）投资有限公司新增不超过10亿元的并购贷款提供全额连带责任保证担保，本次担保后公司对外担保总额达83.08亿元，占最近一期经审计净资产的56.86%。被担保人资产负债率超过70%，无反担保。
公司披露重组报告书（草案），相较于预案更新了交易方案、股份发行情况、估值作价等内容，并补充了交易对方、标的资产财务指标及历史沿革等信息。
董事会认为本次交易定价参考经核准的资产评估报告，发行价格为25.38元/股，不低于定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价之一的80%，交易定价公允合理。
公司股票在首次信息披露前20个交易日内，剔除大盘和同行业板块因素影响后，涨跌幅未超过20%，不构成异常波动。
公司已采取必要且充分的保密措施，限定敏感信息知悉范围，做好内幕信息知情人登记，并按规定提交交易进程备忘录。
公司全资子公司于2026年4月通过网络拍卖购买瀚蓝（饶平）固废处理有限公司10%股权，成交价129.46万元，该交易与本次交易标的属相近业务范围，纳入累计计算范围。
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