股市必读：华虹公司（688347）新发布《华虹半导体有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复》

截至2026年5月29日收盘，华虹公司(688347)报收于236.68元，下跌5.2%，换手率9.62%，成交量39.22万手，成交额94.68亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：5月29日主力资金净流出3.93亿元，游资资金净流入4.11亿元，呈现主力减仓、游资接盘的分化格局。
• 来自【公司公告汇总】：华虹半导体拟发行股份收购华力微97.4988%股权，交易作价82.68亿元，同时募集配套资金不超过75.56亿元，旨在解决同业竞争并提升盈利能力。

交易信息汇总

资金流向

5月29日主力资金净流出3.93亿元，占总成交额4.15%；游资资金净流入4.11亿元，占总成交额4.34%；散户资金净流出1814.3万元，占总成交额0.19%。

公司公告汇总

华虹半导体有限公司拟通过发行股份方式购买上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的上海华力微电子有限公司97.4988%股权，交易价格为826,790.22万元，同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过755,628.60万元。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，亦不构成重组上市。标的公司主营12英寸集成电路晶圆代工服务，具备65/55nm及40nm工艺技术，与上市公司存在技术协同效应。交易完成后，上市公司资产规模、收入规模及盈利能力将显著提升，并有效解决与华力微在成熟制程领域的同业竞争问题。
交易对价全部以股份支付，发行价格为43.34元/股，共计发行190,768,392股。标的公司股东全部权益评估值为848,000.00万元，增值率323.59%，最终选用市场法评估结果。募集资金中385,628.60万元用于标的公司项目建设，370,000.00万元用于补充流动资金、偿还债务及支付中介费用。
截至2025年12月31日，上市公司货币资金余额为3,786,650.50万元。未来三年整体资金缺口约为148.69亿元，本次募集资金规模与其资金需求相匹配，具备必要性与合理性。
上市公司间接控股股东控制的其他晶圆代工企业聚焦40nm以下逻辑工艺，而上市公司及其子公司主要发展40nm及以上特色工艺，双方在工艺节点、平台定位与发展路径上存在显著差异，不构成实质性同业竞争。
本次交易已获董事会审议通过，尚需上交所审核通过及中国证监会注册，审批结果及时点存在不确定性。公司已于2026年5月30日披露对上交所审核问询函的回复文件，后续将根据进展履行信息披露义务。

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