截至2026年5月19日收盘，东兴证券(601198)报收于13.47元，上涨5.23%，换手率2.36%，成交量76.33万手，成交额10.25亿元。
5月19日主力资金净流入4613.33万元，占总成交额4.5%；游资资金净流出487.68万元，占总成交额0.48%；散户资金净流出4125.65万元，占总成交额4.02%。
东兴证券第六届董事会第十四次会议审议通过关于中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券的相关议案，包括本次交易符合重大资产重组规定、交易方案、报告书草案、构成重大资产重组但不构成重组上市等内容。会议决定提交股东会审议，并将于2026年6月8日召开临时股东会。本次合并由中金公司向东兴证券及信达证券全体A股换股股东发行A股股票进行换股，合并后东兴证券、信达证券将终止上市并注销法人资格。
东兴证券董事会通知召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年6月8日14时30分在北京举行，同时提供网络投票。会议审议包括中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券方案、相关协议签署、重大资产重组合规性、财务审计报告、估值公允性等15项议案，均为特别决议事项，需对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年6月1日，A股股东可现场或通过上交所系统参与投票。
中金公司向东兴证券及信达证券全体A股换股股东发行A股股票进行换股，东兴证券与中金公司的换股比例为1:0.4376，信达证券与中金公司的换股比例为1:0.5210。本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。合并后东兴证券、信达证券将终止上市并注销法人资格，资产、负债、业务等由存续公司承继。
东兴证券确认在本次交易中仅依法依规聘请国投证券作为独立财务顾问及估值机构，银河证券作为财务顾问，国浩律师（上海）事务所作为法律顾问，毕马威华振会计师事务所作为审计机构，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为。
本次交易前12个月内，东兴证券不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况。
截至说明出具日，本次交易涉及的相关主体均未因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查，最近36个月内亦未因重大资产重组相关的内幕交易受到中国证监会行政处罚或被司法机关追究刑事责任。
本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定，已取得证券业务相关监管批准，不涉及其他报批事项；交易前公司出资真实、合法存续；有利于存续公司资产完整性和独立性，增强持续经营能力和抗风险能力，不会导致新增重大不利影响的同业竞争或显失公平的关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组，因中金公司资产总额、营业收入、资产净额均超过东兴证券相应指标的50%以上。本次交易完成后，东兴证券将终止上市并注销法人资格。交易不会导致中金公司控制权变更，中央汇金投资有限责任公司仍为中金公司控股股东和实际控制人，因此不构成重组上市。
本次交易已履行的法定程序完备、合规，包括内幕信息管理、停牌公告、董事会审议预案与报告书草案、签署合并协议等，并已提交相关法律文件。本次交易尚需多方股东会、监管部门及交易所批准。
公司严格限定敏感信息知悉范围，仅限于核心管理层和经办人员；与交易相关方沟通时明确要求保密义务；股票自2025年11月20日起停牌，并按规定发布重组进展公告；编制交易进程备忘录，完成内幕信息知情人登记；在董事会会议及签署协议过程中落实保密条款；持续督导知情人员履行保密义务，防止内幕交易。
本次交易符合国家产业政策及相关法律法规，不会导致存续公司不符合股票上市条件，资产定价公允，资产权属清晰，交易有利于存续公司增强持续经营能力，保持独立性及健全有效的法人治理结构。
东兴证券董事会审议通过《关于<中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。本次交易尚需公司股东会审议批准，并取得相关监管机构的批准、核准、注册或同意后方可实施，能否取得以及最终取得时间存在不确定性。
公司聘请国投证券作为独立财务顾问及估值机构，认为其具备独立性；估值假设符合法律法规和市场惯例；估值方法恰当，程序合规，结果客观；估值定价公允，未损害公司及股东利益。
东兴证券独立董事认为本次交易符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定，构成重大资产重组，不构成重组上市，亦不构成关联交易；交易方案合法合规，换股价格定价合理、公允，未损害中小股东利益，并同意将相关议案提交董事会审议。
国投证券确认已履行尽职调查义务，发表的专业意见与东兴证券披露文件无实质性差异，交易方案符合相关法律法规规定，信息披露真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。专业意见已经内核机构审查同意，且在履职期间采取严格保密措施，不存在内幕交易、操纵市场等行为。
国投证券认为本次交易符合相关法律法规规定，不构成重组上市，换股价格合理，有利于提升存续公司资产质量和持续经营能力，未发现损害东兴证券股东利益的情形。
国投证券核查确认本次交易符合国家关于培育一流投资银行的政策导向，属于同行业并购，不构成重组上市，涉及发行股份。截至核查意见出具日，中金公司、东兴证券不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
国投证券核查确认东兴证券在本次交易前12个月内不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的资产购买、出售行为。
国浩律师（上海）事务所确认中金公司、东兴证券具备本次吸收合并的主体资格；本次吸收合并方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定；《合并协议》内容合法有效；本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成重组上市；相关资产权属清晰，债权债务处理、职工安置方案合法合规；信息披露及内幕信息知情人登记制度执行情况符合监管要求。
国投证券核查确认，截至核查意见出具日，相关主体未因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查，最近36个月内未因重大资产重组相关内幕交易被中国证监会行政处罚或被司法机关追究刑事责任。
国投证券核查确认东兴证券已制定内幕信息知情人登记管理制度，在本次交易筹划过程中采取了必要的保密措施，限定了敏感信息知悉范围，对内幕信息知情人进行了登记并上报上海证券交易所，同时制作了交易进程备忘录并完成备案，制度健全，执行情况符合规定。
国投证券核查确认本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，交易前后中金公司控制权未发生变更，中央汇金投资有限责任公司仍为控股股东和实际控制人。
国投证券核查确认东兴证券除依法依规聘用的中介机构外，不存在其他有偿聘请第三方的行为，相关聘请行为符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的规定。
中金公司拟通过换股方式吸收合并东兴证券和信达证券，交易构成重大资产重组，不构成重组上市。本次合并将向中金公司异议股东提供收购请求权，向东兴证券和信达证券异议股东提供现金选择权。合并完成后，东兴证券和信达证券将注销，中金公司作为存续公司继续上市。本次交易尚需获得各方股东大会批准及有权机构核准。
中金公司换股价格为36.68元/股，东兴证券换股价格为16.05元/股，换股比例为1:0.4376。报告采用可比公司法和可比交易法分析定价合理性，并设置异议股东利益保护机制。本次合并旨在打造具有国际竞争力的一流投资银行，提升服务国家战略和实体经济的能力。
相比2025年12月17日审议通过的预案，2026年5月18日审议通过的《重组报告书（草案）》新增了证券服务机构声明、换股吸收合并方案、估值情况、合规性分析等多个章节，补充更新了交易估值、利润分配影响、换股价格调整、财务数据测算、风险提示、公司治理、中小股东权益保护等内容，并更新了各方已履行的决策程序及相关承诺。
中金公司拟通过换股方式吸收合并东兴证券和信达证券，中金公司向两公司全体A股股东发行A股股票进行换股，东兴证券与中金公司的换股比例为1:0.4376，信达证券与中金公司的换股比例为1:0.5210。本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易或重组上市。合并后中金公司资本实力增强，营业网点、客户规模、净资本等指标显著提升。本次交易尚需履行相关审批程序。
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