壹连科技（301631）2026年一季报财务简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期壹连科技（301631）发布2026年一季报。截至本报告期末，公司营业总收入13.16亿元，同比上升37.37%，归母净利润7064.53万元，同比上升17.45%。按单季度数据看，第一季度营业总收入13.16亿元，同比上升37.37%，第一季度归母净利润7064.53万元，同比上升17.45%。本报告期壹连科技应收账款上升，应收账款同比增幅达48.36%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率15.2%，同比增3.46%，净利率5.3%，同比减14.27%，销售费用、管理费用、财务费用总计7320.25万元，三费占营收比5.56%，同比增26.18%，每股净资产29.17元，同比减20.93%，每股经营性现金流0.16元，同比减94.99%，每股收益0.77元，同比增16.67%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为10.31%，资本回报率一般。去年的净利率为5.7%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为22.2%，投资回报也很好，其中最惨年份2025年的ROIC为10.31%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
• 生意拆解：公司过去三年（2023/2024/2025）净经营资产收益率分别为25.6%/20.2%/20.1%，净经营利润分别为2.55亿/2.34亿/2.94亿元，净经营资产分别为9.96亿/11.59亿/14.6亿元。
  公司过去三年（2023/2024/2025）的营运资本/营收（即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金）分别为0.11/0.04/-0.01，其中营运资本（公司生产经营过程中公司自己掏的钱）分别为3.39亿/1.65亿/-4886.35万元，营收分别为30.75亿/39.05亿/51.49亿元。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达474.72%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2026年业绩在4.33亿元，每股收益均值在4.74元。

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