【机构调研记录】国寿安保基金调研中航重机、盛美上海

证券之星消息，根据市场公开信息及11月19日披露的机构调研信息，国寿安保基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）中航重机 （国寿安保基金参与公司分析师会议&现场参观）
调研纪要：中航重机依托在锻造、铸造、液压及环控等领域的深厚积淀，积极拓展商业航天、民用航空、燃气轮机和微通道液冷换热器等高成长领域。公司在商业航天领域已为东方空间、星际荣耀、星河动力等多家企业稳定供应关键锻铸件；民用航空方面全面融入国产大飞机产业链和全球航空转包体系，持续拓展与波音、空客、赛峰、罗罗等国际主机厂合作；燃气轮机业务截至2025年第三季度末实现总收入过亿元，客户涵盖GE、贝克休斯和西门子能源；同时布局微通道液冷换热器市场，已完成工程化开发和样品交付，正推进与数据中心及新能源车企的技术对接。

2）盛美上海 （国寿安保基金管理有限公司参与公司业绩说明会）
调研纪要：存储订单占比高于逻辑，交付周期约6个月。截至2025年9月29日，公司在手订单约90.72亿元，同比增长34.10%。清洗设备在3D NND基本全覆盖，Ultra C wb设备升级提升竞争力。SPS技术应用于逻辑28nm及DRM 10nm节点。高温硫酸清洗性能达19nm颗粒水平，目标进一步降至13nm。超临界CO2干燥设备CO2用量节省40%以上。炉管设备已有18家客户，电镀、LPCVD、PECVD等新设备将放量。预计毛利率维持在42%-48%。客户国产设备使用比例有望提升，公司推进产品出海。先进封装需求扩张，面板级封装成趋势。中美会计准则差异致利润数据不同。预计明年中国市场稳健发展，2026年业绩预测将于次年1月披露。

国寿安保基金成立于2013年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)3196.43亿元，排名31/211；资产管理规模(非货币公募基金)1876.94亿元，排名29/211；管理公募基金数181只，排名41/211；旗下公募基金经理37人，排名34/211。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为国寿安保低碳经济混合A，最新单位净值为1.14，近一年增长91.95%。

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