渣打集团（02888.HK）发布发行10亿美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券公告，11月05日股价下跌0.37%

截至2025年11月5日收盘，渣打集团（02888）报收于161.4元，较前一交易日下跌0.37%。该股当日开盘价为161.1元，盘中最高触及162.1元，最低下探至159.6元，成交额达8130.79万元。近52周股价最高为165.9元，最低为85.67元。

在当日发布的公告中，渣打集团宣布拟于2025年11月14日发行总值1,000,000,000美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券。该证券无固定到期日，初步固定利率为年息7.000%，利息每半年支付一次。首个重设日期为2036年5月14日，此后每五年重设一次，利率由国债收益率加每年2.873%差价构成。

该证券构成本公司直接、无抵押及后偿责任，地位彼此相等。公司有权自2035年11月14日起或其后任何重设日期全额赎回证券，亦可在发生资本不合格事件或税务事件时提前赎回，但需符合监管批准及偿付能力条件。

若公司普通股权一级资本比率低于7.00%，将触发自动转换机制，每份证券按20.760美元转换价转换为普通股，转换后股份由转换股份存托机构以信托方式持有。全部证券若悉数转换，将发行约48,169,556股普通股，占现有股本约2.110%。

公司已获得香港联交所豁免遵守上市规则第13.36(1)条，并取得发行授权。此次发行所得款项净额约为991,000,000美元，将用于一般业务用途及强化监管资本基础。证券将申请在伦敦证券交易所国际证券市场买卖，转换后的普通股也将申请在香港联交所及英国金融行为监管局上市。值得注意的是，该证券不向美国人士、英国或欧洲经济区零售投资者发售。

最新公告列表

• 《翌日披露报表》

• 《发行 1,000,000,000 美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券》

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