新秀丽（01910.HK）披露发行3.5亿欧元2033年到期优先票据及再融资安排，11月03日股价上涨0.68%

截至2025年11月3日收盘，新秀丽（01910）报收于16.38元，较前一交易日上涨0.68%，该股当日开盘16.35元，最高16.63元，最低16.1元，成交额达2469.72万元。近52周最高22.3元，最低12.01元。

根据公司近日发布的公告，新秀丽集团有限公司（股份代号：1910）宣布为对2026年到期优先票据及优先信贷融通进行再融资，已采取一系列措施。

公告显示，于2025年10月30日，Samsonite Finco与多名独立初始购买人订立购买协议，发行本金总额3.5亿欧元、息率4.375%、2033年到期的优先票据。发行价为100%，利息每半年支付一次，首期利息将于2026年5月15日支付，到期日为2033年2月15日。所得款项将用于偿还2026年到期优先票据本金及利息，并支付相关费用。该票据由本公司及若干附属公司担保，并设有股份及所得款项贷款的二级质押作为抵押。

在赎回安排方面，该票据可在2028年11月15日前按100%本金加溢价赎回；此后逐年递减至2030年起为100%。若因控制权变动，须以101%本金价格要约购回。

此外，公司于2025年10月31日完成新优先信贷融通的银团贷款安排。新信贷融通由8.5亿美元循环信贷、8亿美元新A定期贷款及4.94亿美元新B定期贷款组成。其中，A贷款及循环信贷到期日延至2030年11月6日，B定期贷款到期日延至2032年11月6日。新A定期贷款首两年每年摊销2.5%，第三至第四年为5%，第五年为7.5%；新B定期贷款每年摊销1%。利率基于SOFR加1.125%（A贷款及循环信贷）或SOFR加1.75%（B贷款），B贷款以99.5%折价发行。

2033年到期优先票据预计于2025年11月11日或前后发行，新优先信贷融通预计于2025年11月6日完成。

最新公告列表

• 《通过发行由本公司及其若干附属公司担保之Samsonite Finco 350,000,000欧元息率4.375%之2033年到期优先票据及修订及重述优先信贷融通对2026年到期优先票据及优先信贷融通进行再融资。完成优先信贷融通再融资相关的银团贷款安排及分配。》

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