每周股票复盘：ST诺泰（688076）海外业务占比约63%

截至2025年10月31日收盘，ST诺泰（688076）报收于38.88元，较上周的39.62元下跌1.87%。本周，ST诺泰10月27日盘中最高价报40.22元。10月29日盘中最低价报37.65元。ST诺泰当前最新总市值122.88亿元，在化学制药板块市值排名47/151，在两市A股市值排名1558/5163。

本周关注点

• 来自机构调研要点：截至2024年年报数据，公司海外业务占比约63%。
• 来自机构调研要点：公司601车间已投产，602车间正在进行验证批生产。
• 来自机构调研要点：公司已采取外汇套期保值等措施应对外汇波动风险。
• 来自机构调研要点：司美格鲁肽注射液目前处于临床阶段，上市时间存在不确定性。
• 来自机构调研要点：三季度存货增加主要系多肽、制剂备货增加所致。

机构调研要点

公司凭借国际化的BD团队，已覆盖全球严肃医疗市场，与头部企业建立深度合作，在拓展传统欧美市场的同时，深度覆盖拉美、亚太等新兴市场。公司与客户签有保密协议，因此不便透露具体客户信息。

公司601车间已投产，602车间目前正在进行验证批生产。公司业务面向全球客户，营收结构中海外业务相比国内业务占比较高，截至2024年年报数据，公司海外业务占比约63%。

公司如收到证监会相关进展结果，会根据相关法律法规及时进行披露。

工程项目转固会视在建工程实施进度，遵循会计准则要求完成相关处理。

三季度存货增加主要系多肽、制剂备货增加引起，部分定制类产品也有所增加。研发主要是多肽制剂项目推进，相关投入增加较大。

公司季度间业绩受客户订单结构及交付节奏和季节性影响，季度之间业绩可能存在一定波动。

二级市场股价变化受多方面因素影响，公司目前生产经营情况正常。

固定资产增加主要系多肽车间、中华药港项目按照项目进展，陆续转入固定资产；寡核苷酸项目按计划推进中，相关进展请关注后续公告。

公司根据销售计划安排生产，库存增加主要系多肽、制剂备货增加引起，部分定制类产品也有所增加。

公司在今年上半年已经董事会、股东会审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生产品交易业务的议案》，已采取相关业务措施。

公司司美格鲁肽注射液目前处于临床阶段，临床推进节奏受多方面因素影响存在不确定性。

如有相关进展，公司会依据相关法律法规及时履行信息披露义务。

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