股市必读：金煤科技（600844）新发布《关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告》

截至2025年10月21日收盘，金煤科技(600844)报收于3.09元，上涨2.32%，换手率2.04%，成交量16.77万手，成交额5119.89万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月21日主力资金净流入213.69万元，占总成交额4.17%。
• 来自公司公告汇总：金煤科技调整向特定对象发行股票方案，募集资金总额调整为不超过491,590,320.06元，用于补充流动资金。
• 来自公司公告汇总：本次发行对象为控股股东金睿泓吉，认购资金来源于实际控制人于泽国控制的中泽控股提供的借款。
• 来自公司公告汇总：公司2025年1-6月亏损同比收窄，持续经营能力不存在重大不确定性。

交易信息汇总

资金流向

10月21日主力资金净流入213.69万元，占总成交额4.17%；游资资金净流出313.05万元，占总成交额6.11%；散户资金净流入99.36万元，占总成交额1.94%。

公司公告汇总

北京市天元律师事务所对内蒙古金煤化工科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票事项出具补充法律意见（二），确认公司已调整发行方案，发行数量由不超过30,350.00万股调整为不超过264,295,871股，募集资金总额由不超过56,451.00万元调整为不超过491,590,320.06元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。本次调整不构成发行方案重大变化，已履行董事会审批程序，无需提交股东大会审议。金睿泓吉仍为控股股东，于泽国仍为实际控制人。相关诉讼一审判决驳回原告诉讼请求，尚待确定是否上诉，结合一审结果及律师意见，该诉讼不会构成本次发行障碍。本次发行尚需上交所审核通过及中国证监会注册。

公司就向特定对象发行股票收到上交所审核问询函，并于2025年10月1日披露回复报告。因发行方案调整及上交所进一步审核意见，公司已会同中介机构对问询函回复内容进行补充与更新，相关信息已披露于上海证券交易所网站。本次发行尚需经上交所审核通过并获中国证监会注册，最终能否实施存在不确定性。公司将按规定履行信息披露义务。

众华会计师事务所就公司向特定对象发行股票涉及的财务问题出具专项说明。报告期内公司营业收入分别为93,381.93万元、86,107.57万元、76,991.79万元和47,344.14万元，主营业务综合毛利率分别为4.50%、-22.90%、-23.09%和-4.46%。归母净利润分别为-29,298.38万元、-39,295.50万元、-30,751.25万元和-7,280.74万元。公司拟扩建年产10万吨草酸项目，预计总投资21,841.24万元。前五大客户包括宁波申能贸易有限公司等贸易商客户。2025年1-6月亏损同比收窄，主要产品乙二醇和草酸的市场价格及原材料价格变动对公司经营业绩具有持续影响。公司持续经营能力不存在重大不确定性。

向特定对象发行股票的发行对象为控股股东金睿泓吉，发行价格为1.86元/股，募集资金总额不超过49,159.03万元，用于补充流动资金及偿还银行借款。金睿泓吉的认购资金来源于实际控制人于泽国控制的中泽控股提供的借款，不涉及股票质押融资。本次发行完成后，金睿泓吉持股比例为32.54%，其与一致行动人合计拥有表决权股份超过30%，新增股份锁定期为36个月。公司资产负债率较高，资金缺口为50,846.81万元，本次融资具有必要性。保荐机构认为本次发行合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

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