慕诗国际（00130.HK）披露关连交易：发行可换股债券及恢复买卖，10月06日股价下跌28.8%

截至2025年10月6日收盘，慕诗国际（00130）报收于0.18元，较前一交易日下跌28.8%。该股当日开盘0.24元，最高价0.24元，最低价0.17元，成交额达181.57万元。近52周最高价为0.3元，最低价为0.1元。

近日，慕诗国际集团有限公司（股份代号：130）与债权人New First Investments Limited订立有条件认购协议，拟发行本金总额为25,000,000港元的可换股债券。该交易构成本公司的关连交易，须获得独立股东于股东特别大会上批准。

根据公告，认购代价由现金及抵销尚未偿还金额清缴，其中10,082,000港元以抵销本公司结欠债权人的未偿还款项，余额14,918,000港元以现金或现金等价物支付。可换股债券利率为每年2.5%，为期三年，可提前赎回。转换价为每股0.3港元，较公告日前收市价0.25港元溢价20%，较前五个交易日平均收市价0.1522港元溢价约97.1%。悉数转换后将发行最多83,333,333股可换股股份，占现有已发行股本约28.94%，扩大后股本约22.45%。

本次发行可换股债券所得款项净额约14,500,000港元，将用作一般营运资金及偿还借款。董事认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。独立董事会委员会及独立财务顾问新百利融资有限公司已获委任，提供意见及建议。

该交易的先决条件包括独立股东批准、联交所批准可换股股份上市及其他必要同意。若条件未能于2025年12月31日或之前达成，协议将失效。完成预期于条件达成后五个营业日内进行。

公司股份自2025年10月3日上午十时三十八分起暂停买卖，并已于2025年10月6日上午九时正起恢复买卖。通函预计将于2025年10月31日或之前寄发予股东。

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• 《关连交易:发行可换股债券及恢复买卖》

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