【机构调研记录】交银施罗德基金调研三鑫医疗、捷捷微电

证券之星消息，根据市场公开信息及4月17日披露的机构调研信息，交银施罗德基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）三鑫医疗 （交银施罗德基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：三鑫医疗在血液净化产品增长、现金分红、透析器和透析设备国产化、透析液（粉）产能布局、血管介入产品、湿膜透析器、CRRT产品、无针注射器、给药器具类业务、心胸外科类业务、2024年第四季度归母净利润变化及未来产品布局等方面进行了详细说明。公司血液透析产品中标多个集采，获得新市场份额，海外市场开拓成效显著。公司持续实施现金分红，累计现金分红4.95亿元，2024年中期和年度分红合计1.56亿元。透析器和透析设备国产化进程加快，国产血液透析器竞争优势凸显。公司在多地布局透析液（粉）产能，江西基地将集中建设3000万人份的血液透析浓缩液产线。公司血管介入产品取得多项注册证，自主研发的一次性使用透析用留置针打破进口垄断。公司自主研发的湿膜透析器取得注册证，具有先进工艺和优异生物相容性。公司在CRRT领域取得连续性血液净化管路及附件产品注册证，适配多款市场常用机型。公司研发医用无针注射器，消除患者恐针心理，加快药物吸收效率。公司持续对给药器具产品迭代升级，推出多款功能性新型产品。公司控股子公司宁波菲拉尔在心脏外科体外循环耗材领域处于行业龙头地位。2024年第四季度非经常性损益金额大幅减少，导致归母净利润同比下降。公司聚焦主业，布局血液净化治疗模式产品群，切入糖尿病、早中期肾病、血管介入等领域。

2）捷捷微电 （交银施罗德基金参与公司电话会议）
调研纪要：捷捷微电2024年晶闸管、防护器件和MOSFET营收分别为5.85亿、9.14亿和13.07亿，毛利率分别为44.69%、34.57%和32.56%。2024年第四季度，晶闸管、防护器件和MOSFET的营收分别为1.55亿、2.63亿和4.15亿，毛利率分别为40.78%、30.99%和28.49%。6寸线项目已具备批量生产能力，目前产能50000片/月。南通高端功率半导体器件产业化项目2024年产能120万片，2025年预计达到150万片。下游领域2025年占比为工业35%，消费领域38%，汽车23%，通信3%。第四季度毛利率下降因计提质量风险准备金及市场竞争激烈导致部分产品调价。汽车类应用包括电池、电源、电驱、底盘、动力、车身等，主要客户有科世达、三花、埃泰克、华域等。成都新公司2024年10月完成工商注册，预计2025年形成500万销售。车规级封测项目2025年1月底开始试生产，预计新增16亿只器件的封装产能。2025年市场竞争激烈，晶闸管和防护器件部分产品价格小幅下降，MOSFET价格稳定。

交银施罗德基金成立于2005年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)5389.52亿元，排名22/210；资产管理规模(非货币公募基金)2568.22亿元，排名21/210；管理公募基金数251只，排名26/210；旗下公募基金经理44人，排名25/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为交银施罗德启欣混合，最新单位净值为0.69，近一年增长31.43%。

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