昊华科技：本次重组及配套融资不存在损害国有股东及中小股东利益的问题

证券之星消息，昊华科技(600378)02月13日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：尊敬的董秘，向您请教：1，相较于大股东37元的定增价格，配套融资的14名特定投资者定增价格最终落在24.8元，大股东获得股份的成本高出接近50%，是否涉嫌损害国有资本、中小股东利益情况？2，在目前利率处于下行周期、定增收益率超过10%的情况下，半年后巨量解禁股，公司将如何解决未来半年对股价产生的压力？打算如何保护中小投资者利益？3，针对数十家机构巨量持仓待沽的情况，公司是否有相应对策提振股价？
昊华科技董秘：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关心和支持！公司十分重视保护广大投资者的利益。本次收购中化蓝天的重组中，发行股份购买资产的发行价格为36.72元/股，由于市场波动发行价格在2024年初触发了价格向下调整机制，但公司及董事会基于保护广大中小投资者利益及对公司发展前景的信心，避免稀释中小投资者持股比例，未对发行价格进行向下调整。此外，本次配套融资的股份发行价格24.80元/股不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%（24.48元/股），符合相关法律法规的要求。基于上述背景，本次重组中的发行股份购买资产的股份发行价格与本次配套融资的股份发行价格有一定差距，反映了上市公司在重组交易时充分地保护了广大投资者的利益。本次配套融资的股份发行亦不存在损害国有资本的情形。一方面，发行股份购买资产与配套融资的股份发行工作是依照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件要求实施的，定价基准日和定价机制不同，为市场化的“一次核准、两次发行”，两次发行定价随行就市，均符合证券监管规定。另一方面，本次重组及配套融资整体方案（包含定价机制）亦经过国资监管机构审批，标的公司价值在国务院国资委评估备案，符合国资监管下的审核批复要求，不存在损害国有资本的情形。综上所述，本次重组及配套融资不存在损害国有股东及中小股东利益的问题。公司本次配套融资的股份发行得到了市场投资者的积极参与，一次发行即获得足额募集，体现了广大投资者对公司的认可。公司本次重组通过产业横向整合，将充分发挥深度协同效应，提升公司综合竞争力。站在新的发展起点上，公司将坚持价值创造与价值实现兼顾，首先，公司将继续夯实价值创造基础，围绕发展新质生产力，以“科技昊华”为核心理念，持续聚焦四大核心业务，不断提升经营效率和盈利能力，努力打造国内领先、国际一流的创新型先进化工材料解决方案提供商，进一步提升公司内在价值。同时，公司将继续做好价值传递工作，重视市场反馈，持续关注和保护广大投资者利益，通过召开投资者说明会、组织投资者调研活动等多种方式加强与资本市场的沟通交流，传递公司价值，增进各方认同，促进内在价值与市场价值共同成长。另外，公司将按照中国证监会对上市公司市值管理的有关要求，结合自身情况综合运用股权激励、现金分红等方式做好市值管理工作，促进上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

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